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A股4月25日早盘市场的重心会更为偏向于业绩驱动方向

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

消息面上:一、工\/信\/部 :推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策

现在这些拉动汽车消费的政策已经没用了,大家缺的是收入,并且不管是房子车子股市大家都喜欢买涨不买跌,今年汽车车企都在比谁降价降的度哦,价格战打的飞起,这样大家更不敢买车,今年新能源车是没什么行情的,这是肯定的,暂时不加仓,等反弹回本盈利后清仓。

二、外资主力纷纷砸盘A股!大跌的原因找到了!

周一外资(北向资金)净流出15.38亿,主力资金净流出195.41亿,已经连续15天流出 A股今天下跌就是因为主力砸盘, 外资今天卖了宁德时代、贵州茅台、阳光电源,买了中国建筑 ,也就是说外资今天卖了新能源车、白酒、光伏,买了建筑。

三、什么信号?月内200多亿资金涌入医药EtF!公募:可以更乐观一点了

首先直接说答案,此消息对医药板块并不是利好影响,为什么多资金加仓医药,因为是被套了2年还不信邪还在持续加仓,越跌越买,越套越深,又骗我接盘!我不去,我只买长盛医疗,最强医疗,稳健盈利。

四、美\/政府被曝要求韩\/企不要填补美光在华市场缺口

限制我们半导体芯片又不是一天两天了,只会加快国产半导体替代的步伐,半导体连续大跌2天,主要是一浪上涨已经结束,接下来要调整一下,然后半导体才会迎来更刺激的二浪上涨,行情都是阶段性的,不是说煤炭都涨,明天半导体在不涨出家为僧去的,阿弥陀佛。

五、 乱世买黄金!全球央行去年购金量创56年新高 今年料继续增持

今年黄金是会慢慢涨上去,不过现在短期已经到了一个瓶颈,国际黄金2000美元整数关口是多空分界线,高于这个位置就要观望不动和谨慎,低于2000美元才能逐步加仓,黄金今年会慢涨,要有耐心,前期我们抄底的博时黄金也在盈利中。

六、 AI“大战”新能源 基金经理已做出艰难抉择

随着公募基金一季报披露,基金一季度的动向也浮出水面。根据统计,共有2511只主动权益类公募基金(普通股票型和偏股混合型)披露一季报,披露率约92%。从板块来看,一季度公募基金大举增持tmt板块,同时减持了新能源。

现在A股已经两极分化非常严重,越来越多基金选择成为“追风者”,抛弃新能源拥抱AI,但也有部分基金经理坚守新能源板块,甚至在低位加仓、捡拾筹码,基金经理对两大热门板块正在出现明显的分歧,如果非要选的话,现在短期AI和新能源车两个都还有调整,AI半导体前期涨太多了,现在行情已经进入鱼尾阶段,在能涨反弹空间也不大,短期调整后会有反弹,但反弹的空间暂时不大,新能源车的话短期已经跌了这么久,但资金又不去炒他,近期只能说看看有没有超跌反弹,但还是要看长线,

先不说长期看涨的话,短期5月份会选择盈利先减仓AI半导体,等后面跌一阵子在进, 然后新能源车拿着等反弹回本后盈利清仓。

七、两部门部署充电服务保障工作,车桩电气系统或迎升级(涉绿能慧充、永贵电器、欣锐科技等);多地开展煤矿领域安全生产工作,安全设备建设或提速(涉梅安森、郑煤机等);两部门要求推动旅游景区及周边停车场充电设施建设,提前开展充电需求预判;我国高速飞车取得新进展,时速可达1000公里(涉西部超导、思源电气等);亚洲最大推力液体火箭发动机试验台考台试车圆满成功;国内首个商用堆同位素研发平台开始投用;镁基固态储氢技术再获突破,氢能产业化提速(涉云海金属、濮耐股份等);新方法实现常温常压下二氧化碳捕获与释放;辛国斌表示推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策;上海\/发\/改\/委推进新能源汽车发展,积极推进内河船舶电动化发展;上海经信委努力打造世界级合成生物学创新产业集群;上海“光耀申城”行动计划启动;沪宁城际等多条高铁动车将实行浮动票价;多地玻璃价格快速上涨(涉旗滨集团、金晶科技等);dRAm价格第二季有望跌幅收敛;尿素价格持续回落。

点评:新能源车市场正处在跨越鸿沟的关键节点,解决快充短板是赢得主流消费者支持的重要条件。快充的实现需要动力电池和充电设施的共同发力,在实现高倍率电芯技术的同时,还需要升级车桩两端的电压平台以满足快充过程的高功率需求。800V平台带动车桩两端关键组件升级,电源模块、驱动电机、充电桩和高压熔断器等设备、零部件的升级改动较为关键。

欣锐科技是全球最早进行碳化硅电源产品研发的企业之一,碳化硅方案经验成熟,行业领先;绿能慧充已进入国家电网、bp、壳牌、小桔充电等客户充电供应体系,拥有多款1000V充电桩产品; 永贵电器开发的液冷充电枪额定电压和电流可达到1000V\/600A,已形成批量供货。

八、多地开展煤矿领域安全生产工作、安全设备建设或提速

近日多地开展煤矿领域安全生产工作。其中,山\/西\/省\/应急\/管理\/厅、山西\/省\/地方煤\/矿安全监\/督管\/理\/局出台《关于强化煤矿采掘接续紧张管控工作的若干措施》,从管控采掘接续紧张情形、矿井生产衔接规划、“三量”管理、建设项目设计审查、重大灾害超前治理、掘进工艺、企业责任落实、监管执法等8方面推出15条具体措施。

点评:政策支持下,煤矿安全资金投入高,煤矿安全设备相关的企业将受益。国内政策对于企业煤矿安全生产具有正向引导作用,未来企业将不断提升其生产设备的安全性和生产作业中的规范性。机构预计设备生产方将在需求端得到提振,政策扶持力度有望加大。

梅安森聚焦智慧矿山建设,已建立起一套功能齐全的监测监控与预警技术体系,包括煤矿安全监控系统、矿井人员管理系统、瓦斯抽放参数监控和预警装置;郑煤机从事煤矿智能化设备,积极推进智慧矿山业务规划、井下各种作业特种机器人等新产品。

中金研报认为,2022年“东数西算”工程全面启动,在全国8地全面启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心的集群,旨在实现全国算力资源的优化布局。与此同时,chatGpt的成功,有望开启新一轮的人工智能投资浪潮,而AI大模型的训练需要更大的算力资源,更大算力资源需要更多硬件基础设施的同时也会带来更大的功耗。中金公司认为,初期各厂家主要聚焦在基于AI大模型对于新产品的训练上,而AI训练对于时延不敏感的特性也有助于AI训练算力向西部迁移,推动“东数西算”工程建设落地,并将助力中国通信网络传输能力的大幅提升。

下面再来看看题材和个股:

1、AI+业绩: 上周五大分歧,昨天反包周五的阴线,其中最强分支是游戏、传媒和cpo,因为这三个方向是最容易出业绩的,一季报披露还剩3天时间,建议只做已经披露业绩超预期的,至少不会暴雷,赌业绩这种事,对大多数人都不适合。上周五抗跌的应用端,昨天不仅没补跌,很多都新高了,因为应用端容易先出业绩,这是炒预期。

数字政通(\/非\/荐\/股\/): AI+数字经济+年报增长,昨天尾盘被抢筹,叠加数字峰会,新高在即,昨天早盘已经提醒大家上车,没有上车的今天如有低开\/平开机会还可以低吸。还有昆仑万维,000977浪潮信息的分歧低吸机会,一旦指数反弹,会有加速预期。

2、半导体: 芯片这两天有点拉胯,老美出手受伤最直接的板块。美光可能被我们禁售,但老美会要求韩企也禁止对我们的储存芯片禁售,存储是半导体芯片中我们最有底气的品种。所以,如果他们双方都对我们禁售,那是真的想发展我们的存储行业,可能会成为第一个突破的半导体方向。

旭光电子(\/非\/荐\/股\/): 还没启动的低位光模块cpo,比起剑桥,新易盛这种大涨的cpo来说,它完全没涨过,今天剑桥、新易盛,中际旭创稳住就可以低吸它,但剑桥不稳不干。

002371北方华创(\/非\/荐\/股\/): 半导体龙头,今天有轮动预期;5日线附近低吸,10日线防守。

3.、一季度相关消息: 一季度的存储行业表现糟糕,这与全球存储龙头之一的美光的业绩报所表现出的情况基本吻合,由于该行业系周期行业,短期可能对板块有一定的冲击,但是将会是利空出尽,依然坚持一季报披露结束后,存储就到了可以低吸的时间点的观点。

佰维存储(\/非\/荐\/股\/): 一季度净利亏损1.26亿元;汤姆猫:一季度净利润同比下降44%;海天瑞声:一季度净亏损1361万元;北京君正:一季度净利润同比下降50.5%。这些个股都是AI相关概念,也是近期市场主要上涨的龙头股,结果一季度业绩并没有出现惊人的增长,相反,一直被市场抛出的新能源,业绩却是出现利好。

江波龙(\/非\/荐\/股\/): 一季度公司营业收入14.82亿元,同比下降36.42%;归属于上市公司股东的净亏损2.81亿元,由赢转亏。低预期。

特变电工(\/非\/荐\/股\/): 一季度净利润同比增长51.34%;阳光电源:一季度净利润同比增长266.9%;通威股份:一季度净利86亿元同比增66% 2022年年报拟10派28.58元;江特电机:一季度净利润同比下降92.39%。新能源除了江特电机因为锂矿价格大幅下跌,引发业绩暴雷以外,其它公司公布的业绩都是向好的。

嘉泽新能(\/非\/荐\/股\/): 公司披露一季报,一季度实现净利润2.46亿元,同比增长204.65%,基本每股收益0.10元, 主要原因是报告期内,一方面营业收入增加,另一方面部分区域的市场化交易电价提升使毛利率提升。

兴齐眼药(\/非\/荐\/股\/): 公司公告硫酸阿托品滴眼液获得境内生产药品注册上市许可《受理通知书》,申报适应症为用于延缓儿童近视进展。券商研报预计市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及2021年,我国青少年近视率为52. 7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至100元\/盒,使用者承担的费用降至1200元\/年,乐观估计渗透率提升达到10%,有望为公司带来120亿\/年的营收。

操作上:本周是批露一季报的最后一周,再加之主线分歧加剧,市场的重心会更为偏向于业绩驱动方向。因此在本周的应对上以此为逻辑进行的短线套利或具更高的胜率。可以重视个股,但要管控总量水平,以应对市场波动,掌握操作主动权。特别是五一长假将至,逻辑上避免追涨追高,低接且短线思维,仍然是本周主要的策略安排,以此来提升假日期间的抗风险能力。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

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