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A股7月05日复盘 市场进入新的拐点,行情可能会有技术回踩的节奏

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除了半导体芯片外,汽车、风力发电、智能手机、机器人、军用设备等都涉及到稀土永磁,比如2021年m国进口的烧结钕磁体中,中国出产占到了75%。可以说,稀土永磁,是可以卡全球脖子的战略行业。

以新能源汽车为例,新能源汽车行业近两年快速发展,电机是新能源汽车区别于传统汽车中的三大重要部件之一,也是新能源汽车动力源,占到整车价值的5-10%。新能源汽车近年来快速发展,驱动电机市场空间逐步扩大。

随着新能源汽车对轻量化、体积空间要求越来越高,集成的电机系统成为行业发展的主流方向,电机未来将走向永磁化、数字化和集成化。电机永磁化符合电机驱动系统高效率的需求。

机器人(减速器)遭遇集体大跌,昊志机电、优德精密跌超10%,南方精工、襄阳轴承跌停。整体来看除了德迈仕、通力科技少数活口之外,板块整体出现了退潮的疑虑。作为AI行情陷入调整后市场认可度最高的题材之一,当其亏钱效应无法快速修复时,对于短线情绪势必造成的拖累。

另一方面,AI方向预期中短线反抽迟迟未能到来,而此前修复力道相对较强的cpo板块反而在周三午后再度遭遇明显回调。一旦AI方向延续弱势整理,不排除相关个股在失望情绪作用下遭遇二次抛压的影响。

随着主流题材降温,接力题材缺乏扩散效应或缺乏延续性,从行为心理分析的角度来看,这意味着强转弱可能已经进入了一个新的拐点,已经从之前数字AI的强势,到最近新技术、机器人接力次强势的降级阶段。因此,对于短期行情的判断,行情可能会有技术回踩的节奏。虽然没有系统性风险,但投资者通过策略应对或许还是能够取得相对收益的机会。

技术上看,指数全天震荡走低,分时上尾盘回落有成交量放出,说明市场情绪有所不稳,日线上回踩5日均线,接下来注意这个位置的支撑情况。另外,60分钟macd指标呈现汇聚死叉的迹象,接下来也要注意指标后续的修复情况。创业板指结束连阳格局,走出阴包阳格局,好在全天成交量较昨日继续萎缩,做空动能尚可控制。上证50、沪深300也呈现同步回落状态,权重低迷下指数想要上攻实属不易。

心理预期上看,与外围股市形成鲜明对比的是,日\/本股市如火如荼,就好比炎热的夏天一样,要直冲4万点,创历史新高。而A股作为纯融资市场,上半年仅仅直接融资就达到了2千亿。那么一级市场中签之后,竟然出现了赔20%的现象,二级市场更别说16年的震荡,特别是15年悲剧以来8年的震荡,2亿股民更是亏损累累。加上怕上涨,不让涨的管涨不管跌的控涨手法,只要能发出去新股,其他的都无所谓的控盘理念,2亿韭菜赔钱也就见怪不怪了。所以新入市资金你一定是逐渐减少,那么更难以托起5000多只股票和66万亿的流通市值。因此重心不断下移,那么在3100点到3250点的箱体里,能维持住震荡,就算烧了高香。

如果大盘明天再现长阴跌破年线的走势,则意味着探底和筑底的过程将会延续,甚至有可能引发更大的恐慌效应,导致大盘再创此次调整的新低。但这是小概率事件,因为缺乏主动性杀跌的动能和诱因,反而是大盘继续走强的理由更多,现在就是逐渐积蓄上涨动能的时候,也是在等待促使大盘再度长阳拉升的契机出现,相信这一契机很快就会出现。

缺乏新资金进场,指数重心是很难抬升的。就市场来看,指数走低之下,板块基本表现乏力。除了有色等受到消息利好提振之外,多数板块走低,恢复力度弱势下,消费板块整体的表现依旧不济。而市场情绪也一般,即便是此前重返万亿成交,但并没有延续性,说明增量资金有限,更多的还是在观望。如此,基本面弱势复苏下,仍难有超预期行情。近期题材的轮动,已经很难有之前\/中\/特.\/*\/.估\/.、数字AI的强势新方向出现。强势题材的休整压力,是大于新题材的接力效应的。但就短期而言,指数短期仍有上行的基础,尤其是经济整体复苏下,随着政策组合的预期以及中报行情的刺激,在此前连续调整后,市场重心上行的行情值得期待。短期指数反弹趋势已经开启,当日的调整更多的还是情绪变化的抑制,但多方提振下,市场仍有向好的动力,也仍有上冲的空间,可适当乐观。

002536飞龙股份(\/非\/荐\/股\/): 该股有汽车概念和AI概念,业绩利好的情况下高开涨停,在尾盘有资金出逃快速回封,周三走势可以说比较稳了,就算市场不好资金也没有抛售,不过里面短线资金和量化资金占比较大,飞龙股份周三涨停,榜单上财通证券杭州上塘路买入3390万元,机构专用席位买入3190万元,中国国际金融上海分买入2600万,兴业证券厦门湖里大道买入1700万元;卖出榜上,民生证券郑州桐柏路卖出2300万元,一机构席位卖出1500万元。明天直接高位去接容易被砸吃面,可以先看看市场有没有确认走强,整体氛围较好的话去接手会比较稳妥

锦富技术\/非\/荐\/股\/): 四机构分别净卖出1826万,1150万,476万,575万;

上能电气(\/非\/荐\/股\/): 储能+光伏,低位连续放量拉升后周三缩量回调,比较良性,明天如果有小幅低开机会可以上车博反包。

000656金科股份\/非\/荐\/股\/): 深股通净买入2327万,两机构分别净买入5481万,3688万,3日榜;

002428云南锗业(\/非\/荐\/股\/): 炒作有色金属方向,该公司是国内锗产业链龙头企业,锗矿资源丰富,锗产品销量全国第一。消息面上,商\/务\/部、海\/关\/总署:决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿,全天成交5.39亿,换手率5.82%。龙虎榜前五买家共买入2.05亿,占比高达38.03%,其中金开大道买入1.49亿,中信湖北买入1603万,华泰苏州买入1509万。

002535林州重机\/非\/荐\/股\/): 两机构分别净买入3232万,3058万;

朗特智能(\/非\/荐\/股\/): 汽车电子+机器人概念,题材相对比较活跃。技术上近一周在年线附近盘整有所突破,盘子不大,可以适当逢低关注

002703浙江世宝(\/非\/荐\/股\/): 炒作汽车方向,全球领先的转向系统提供商,与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力:工\/信\/部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》,聚焦机械、电子、汽车等行业。汽配+无人驾驶+老妖,

近期A股市场连续冲高后,进入蓄势整理,技术形态显示短期上行趋势仍在,后期可关注量能变化。接下来的7月重要部门会议在全年经济工作安排和部署中,往往发挥承上启下的作用,市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程。随着稳增长政策的密集出台,经济修复进程有望加速,“经济复苏”和“\/中\/特.\/*\/.估\/.值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力。

短期AI相关板块有所调整,具备拐点预期的芯片、消费电子,以及政策支持的机器人、新能源车等板块明显活跃。下半年ppI、cpI、企业盈利增速等,都有望好于上半年,受益于政策和预期转暖的行业,有望获得更多市场资金关注。行业配置上:建议关注顺周期的地产链如家电、家居、轻工等行业龙头,以及“\/中\/特.\/*\/.估\/.”主线上与基建密切相关的建筑建材国央企。

自闭中,写干货被下架两本小说

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,东方,国盛,,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.05.

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