美莎开心地催促莉莉翻译：“没关系，你把能看懂的部分说给我听听！”
莉莉为了让美莎开心，努力地翻译着：“上面提到拜访始祖人类，得到了生命。。。的树，族人开始分裂，学习术术。。。使用始祖人类的外貌，语言。。。不愿改变的，术炼师，炼制魔法石，术术师。。。魔法术术的使用，依赖魔法石。。。大概就是这些内容，有些符号我也看不明白。”
原本只是想在柜子上找些趣闻书籍的，没想到意外发现了塞可鲁族分裂的原因，美莎一本正经地告诫莉莉：“你刚才翻译的内容千万不要和别人提起，把这树皮书放回去吧，有些事让外人知道确实不太好。”
莉莉很乖巧地点点头，把书放回了柜子里，回应美莎：“莉莉明白，很多事要装作不知道，小姐有教过我，之前我看到有个长老在对术神皇使用一种很奇特的术术，莉莉没有告诉任何人。”
美莎正往洞口走，听到这话停住了脚步，回头神情凝重地看着莉莉：“有人对术神皇使用术术？是什么样的术术？”
莉莉边回忆边说：“出现了黑色的沙子，沙子聚成一个很可怕的东西，然后。。。就钻到了术神皇的身体里。。。。。。”
美莎震惊之余开始回想这两天摩尔扎克有没有什么异常的举动，但是想了半天也没有头绪，于是又问莉莉：“你说的那个长老是谁？最近有没有觉得术神皇有什么不对劲的地方？”
莉莉显得有些紧张，不是很想回答的样子，犹豫再三还是开口了：“那个长老站在暗处，我是变成小托特时无意间看到的，那个长老施法时眼睛会变成红色，很可怕！”
“红色眼睛？”美莎突然想起连日来自己总梦到一个黑暗身影，躲在暗处用红色的眼睛盯着她。
莉莉的眼神里透露出她对这段回忆的恐惧，不愿意再提及这个长老的事，只对美莎说起术神皇：“自从小姐去世之后，术神皇大人的状态就很不好。原本大人不是个好战的人，可能小姐的离去对他打击太大了，之后术神皇变得非常好战，还拒绝了炼神皇提出合作抗敌的计划，其他长老对于术神皇大人的专横独裁都不太满意的样子。”
听到这里美莎心里有些底了，在石室里也消磨了不少时间，美莎连早餐也没吃，此时肚子已经在唱空城计了，便对莉莉提议：“你先跟我回起居室吧，以后不要再躲在石室里生活了！看你脸色一定是长期营养不良，回头我让人准备些好吃的给你补补身体。”
莉莉听完美莎的话，苍白的脸顿时绽放出天真的笑容，她又把桌上的药水瓶子递到美莎面前：“给你变身水，要回去的话你也要变成小托特才行。”
美莎最讨厌老鼠了，更没想过有一天要变成老鼠，大声反对道：“不行不行，我最讨厌老鼠了！宁可累点爬回去，要变你自己变吧！”
莉莉被美莎的反应吓了一跳，转而又好奇地问道：“老鼠？这个名字还挺有趣的，既然你不想变成老鼠，那就变成凯撒吧，都一样。”
美莎觉得嘴角都有些抽筋了：“放过我吧。。。凯撒又是什么动物啊？”
莉莉笑而不语，转身拿了本书，指着封面说道：“就是这个。”
美莎凑近一看，书的封面上画了只黑色的猫，原来塞可鲁人管猫叫凯撒。
这隧道确实很长，真让美莎再爬回去，她心里也有些发怵，变成猫的话勉强可以接受，便同意了莉莉的提议。
美莎接过变身水，浅浅喝了两口，才咽下肚子突然感觉到石室变大了好多，再低头一看，只能看到眼前有两只毛茸茸的小爪子。
回头一看，已不见莉莉身影，在她身边只有一只小托特盯着她看，就这样一猫一鼠在隧道里快速地奔跑着，不多会儿就看到了出口。
回到了起居室，莉莉先变回了人身，美莎有些着急，想着自己怎么还不变回来，不会真的变成凯撒了吧？！莉莉在一边安慰她：“别急，你第一次喝变身水，时间是会长一点的，我算着就快能变回来了。”
美莎想说是不是真的呀，一开口只听到“喵呜~”，忽然间一阵白烟，美莎终于变回了人形。
刚变回来，意识里就感应到了负练的传讯，说他柳和无用已经到了术炼师联盟，问美莎什么时候见面。
这倒让美莎有些为难了，现在这种情况，不知道该不该相信摩尔扎克，他到底有没有被黑暗术术操控？
莉莉端来了早餐，见美莎还是一脸愁容的样子，关切地询问：“你都变回来了，还在担心什么呀，放心，这变身水没有副作用，快点来吃早餐吧。”
美莎突然很羡慕莉莉，虽然她这些年过的很不容易，但她活得那么率真，难过就难过，开心就开心，毫不掩饰自己的情绪和想法，美莎也想学着莉莉那样简单地去思考问题。
这样一想，美莎心中豁然开朗，一下子就有了决定，她问莉莉：“我打算离开这里，你想跟我一起走吗？当然，你也可以选择留下。”
美莎这个突然的决定让莉莉猝不及防，眼眶立马就红了，瘦小的身躯微微发颤，带着哭腔问道：“你刚见到莉莉就要走了？你在这里住的不舒服吗？莉莉可以把你照顾得很好！”
美莎轻轻抚摸着莉莉的头，语气柔和地安慰她：“这跟你没有关系，我要去找几个好朋友，他们在术炼师联盟等我呢，我很想带莉莉一起去，但是你从小在这里长大，我怕你不愿意离开。”
莉莉瞪着忽闪的大眼睛，很认真地回答道：“莉莉从来没离开过这里，不过你是我的好朋友，美莎去哪里莉莉就去哪里！”
这是美莎过的最开心的一个早晨，她在异世界又多了一个好朋友，但是接下来就是现实问题了，要怎样才能去到术炼师联盟呢？
美莎一边和莉莉吃着早餐，一边问道：“你有没有什么办法可以安全的离开齿轮古堡？比如说有什么秘密通道直接通往古堡外面？”
莉莉已经很久没吃过像样的早餐了，平时里都是变成小托特偷跑到厨房去觅食，现在沾美莎的光，可以享用美食，此刻正狼吞虎咽地往嘴里塞着糕点，想要回答美莎一时也说不了话。
美莎递给她一杯水，莉莉好不容易咽下了食物，这才开口讲道：“确实是有条隧道通往外界的，我和小姐只走过一次，那里面有只火乐兽，不知道从哪跑来的，就在隧道里住下了，我和小姐最后也没能从这条隧道走出去。”
美莎一听到有异兽就更加感兴趣了，激动地追问：“那个火乐兽很厉害吗？芙蕾雅会魔法也制服不了它吗？”
莉莉终于吃饱了，满足地用手背抹了抹嘴，开始说起那个异兽：“这和魔法没关系，火乐兽会说人类语言，它是非常聪明的神兽，喜欢提一些刁钻古怪的问题，回答对了它才会让你通过。”
“听起来很有意思，也就是说你和芙蕾雅都没答对？它提了什么问题？”美莎一向觉得自己智商在线，别人答不出的问题一定难不倒她。
莉莉继续讲述：“火乐兽周身布满了火红色的鳞甲，它问我们它的身上共有多少片鳞甲，这种问题怎么可能回答对呢！”