一
秦主苻坚入燕都邺城，受燕主慕容暐之降后，翌日，丞相王猛便坚请其速归秦都长安，理由自仍是太子年幼，降人姚苌、慕容垂毕竟异族，而处腹心之地，若都中有失，后果不堪设想。秦主从善如流，便一面命尚未作战的行唐公苻洛，率军北上追慕容评，进取蓟城及龙城；一面以王猛为河北持节都督，镇守邺城，治理燕之故地。
苻坚吩咐妥当，即命车驾回銮，遣镇西将军杨安率众押解降卒，及邺城鲜卑降人四万户，护战殁者灵柩先行，自与苻融率近侍扈从，携慕容暐及燕宗室、妃主，西归长安。
归至长安，苻坚立命为战殁者招魂举哀，旌表张蚝，赠河东太守、辅国将军，以其子为郎；以邓羌为太原太守，即日上任；其余人等封赏各有差。燕降秦之君臣，慕容暐以下诸宗室，秦主皆以为郡守之官，以燕济北王慕容泓为北地太守，河东王慕容永为平阳太守，而以燕主为侍中，以示优待。慕容暐乃以其貌美不亚于鲜卑第一美人慕容莺之妹清河公主慕容嫣，进献秦主。
苻坚当日在铜雀台上，一眼瞥见慕容嫣，便惊为天人，不啻于初见彼时犹为慕容垂妻妹之小段氏，心中只道：“东部鲜卑号为白虏，肤白貌美，真可谓名不虚传！居然不论段氏、慕容，皆貌美过于他族！”至此慕容暐乖觉，奉上美人，苻坚自是喜不自胜，然秦主却尚有不情之请。
原来那日铜雀台上初见，与汉武帝宠韩王信之孙韩嫣一般有龙阳之癖的苻坚，便看上了面目清秀而倔强的慕容冲，至此便向亡国之君慕容暐提出。慕容暐身为兄长，已送妹入宫侍奉仇敌，复受迫进以弟中山王慕容冲，心虽愤恨酸楚，亦只能让秦主予取予求。
二
却说鲜卑一族，本属东胡，战国时燕将秦开拓地辽西、辽东，逐东胡于二地以北，秦遂以辽水为界，立辽东西二郡。后汉时，近塞东胡居乌桓山，遂号乌桓，迁居辽西；远塞东胡居大鲜卑山，号为鲜卑。汉桓帝时，檀石槐越大鲜卑山入匈奴故地，号鲜卑大单于，遂有并州以北大草原之地。汉承南匈奴之请，护匈奴中郎将率南单于之兵伐之，大败，鲜卑遂入居云中、定襄。幸檀石槐死而鲜卑衰，汉复云中、定襄。
然至汉末大乱之际，并州长城外之草原各部鲜卑，如拓跋部，便在其大人拓跋力微率领下，骎骎然入塞，居平城西面之善无，其余部落亦有入居塞内者。彼时主宰中原之汉相曹操，便对此有防备，于召入塞之并州匈奴单于即南单于呼厨泉至邺城，遂分并州匈奴为五部，并遣汉人司马掌管各部军事之后，亦召拓跋部大人拓跋力微至邺城。曹操虽不欲代北鲜卑诸部统一于力微麾下，然其时拓跋部力量尚弱，无能统领诸部，遂以力微臣服，不久即将之遣返善无。呼厨泉却终身留于邺城，曹操欲使并州匈奴群龙无首故也。
其时除在并州长城内外之居阴山草原的拓跋等部，即西晋时由拓跋部大人拓跋猗卢统一为代国，中原称之为北部鲜卑之一群，尚有东部鲜卑，即辽东西二郡之慕容、宇文、段氏三部，与被称为西部鲜卑之秃发、乞伏二部相对。秃发部在河西，故亦称河西鲜卑。乞伏部在陇西，故亦称陇西鲜卑。北部鲜卑分为拓跋、贺兰、独孤等部，皆统一于此时之拓跋部大人代王拓跋什翼犍麾下。
此前燕尚书左仆射崔宏，向燕主慕容暐提议之出使代国及河西、陇西，构筑鲜卑同盟之计划，却因代国内争而成了泡影。代国西河镇将五原公长孙他与代王心不和，时时厉兵秣马，窥伺平城。代国宿敌匈奴铁弗部大人刘卫辰知晓此情，便唆使苻秦出兵伐代，刘遂攻取平城。苻洛趁长孙他离开防区，率军至参合陂抢夺燕所遣和亲公主慕容莺，而潜师围代王之参合陂行宫所在土台，几乎擒获代王与其弟平北公拓跋修，及代国世子拓跋寔、世子太傅燕凤，与长孙他、长孙陀兄弟。不料节外生枝，忽起变故，燕凤之父燕谋与其师弟萧儁暴起发难，竟制住苻洛，挟持为人质，终而使众人走脱！秦军一番大动，只换得因代王不在其南都平城，而使刘卫辰轻取其地，苻洛却无功而返。
嗣后代王拓跋什翼犍退出长城，居其北都盛乐，将长城内之代郡、西河，输给了刘卫辰。苻洛旋亦攻占雁门郡大部，仅郡城在代王少弟拓跋窟咄坚守之下未降。
其时因晋大司马桓温北伐至枋头，燕太宰慕容评遣一府吏，携一燕主慕容暐予秦主苻坚求援之便笺，欲诓得苻秦出兵东方解其窘迫。苻坚本不欲允，秦相王猛却以为有机可乘，且便笺中有语，道晋军退后，割荥阳以西予秦。猛料事后燕人必不予地，则正好出师伐燕有由，乃说服秦主命彭超出兵颍川，以为燕军声援。
秦既有事于东方，便不欲在代北再生枝节，苻坚便以王猛提议，命苻洛退兵，且归还拓跋窟咄之失地，用其为雁门太守以笼络之。王猛此计，使代国实际一分为三，即代王在盛乐，有阴山草原；匈奴铁弗部大人刘卫辰在平城，有代郡、西河；代王少弟拓跋窟咄在雁门城，有雁门一郡之地。
此正是昔日曹操将并州匈奴分而治之的策略，代国一时衰败。代王什翼犍虽赢得长孙兄弟真心拥戴，总是失去了塞内代郡、西河大片土地，且与雁门之联系，亦为刘卫辰阻断，遂无力经略塞内。刘卫辰取得代国南都平城，虽仍附庸苻秦，却已有建国之势。苻秦为防刘卫辰坐大，乃着力笼络培植拓跋窟咄，使代北呈鼎足三分之势。窟咄渐兵强马壮，然不思为国夺回平城，却欲挥师出塞攻盛乐，夺取其兄什翼犍之代王大位。
三
代国世子拓跋寔自于参合陂变乱之际，一见燕中山公主慕容莺之后，便念念不忘，归至盛乐，虽奉父命仍赴贺兰部服婚役，心中总是时时浮现佳人面容身影。好容易熬至一年后，服役期满，拓跋部大人长子兼代王世子之拓跋寔，好歹将贺兰部大人贺兰卢长女贺兰芮迎娶过门，归家至盛乐。
拓跋寔回到代都，却不见其师燕凤与凤妻慕容莺，亦不见其父左司马长孙他，便问其父代王什翼犍。什翼犍叹息道：“去冬无雪，今春草不生，塞北牛马多死，柔然乃风飙南下，越阴山，西至五原，东至盛乐以东独孤部冬牧场，尤其攻围汝叔所镇之汉故定襄城，将三地劫掠一空！定襄城乃盛乐北门，为父不得已，乃命他儿率军援救阿修矣！子章其父与吾萧师弟，虽未遂恒山之隐，萧师弟已为我奉使江东，吾意大师兄当安居于此，不意月前，竟忽不告而别！想燕师兄不欲为官，终弃我隐居哉！子章不见其父，已携其妻赴恒山往寻。”
什翼犍言罢，神情落寞，苍老面庞上忽滑落一滴眼泪，哽咽道：“寔儿！子章若如其父，一去不返，都中可谓空虚无才，唯吾父子相保耳！自今而后，汝当苦读《孟德新书》，防汝少叔自雁门来袭！”