张昭献计说：“先别急着动兵。一旦兴兵，曹操必定会再次来犯。不如写两封信：一封给刘璋，说刘备勾结东吴，企图共同夺取西川，让刘璋心生疑虑进而攻打刘备；另一封给张鲁，让他进兵荆州。这样一来，刘备首尾无法兼顾。等那时我们再起兵夺取荆州，事情就容易成功了。” 孙权听从了这个建议，立刻派使者前往这两处送信。
刘备在葭萌关驻守了很长时间，颇得民心。突然收到孔明送来的文书，得知孙夫人已经回到东吴，又听说曹操兴兵进犯濡须，便与庞统商议道：“曹操攻打孙权，若曹操取胜，势必会谋取荆州；孙权取胜，也必然会觊觎荆州。这可如何是好？” 庞统说：“主公不必担忧。有孔明在荆州，料想东吴不敢轻易进犯。主公可以给刘璋去信，就说曹操派部将乐进率兵到了青泥镇，众将抵挡不住，我应当亲自前往抵御，来不及当面与他会面，特此写信告辞。同时表明，我与孙权唇齿相依，不能不救援。而张鲁向来只求自保，绝不敢来侵犯边界张鲁向来只求自保，绝不敢来侵犯边界。如今我想带兵回荆州，与孙权合力击败曹操，无奈兵少粮缺。希望刘璋念在同宗的情分上，尽快拨给精兵三四万，军粮十万斛相助，切不可有误。等得到军马钱粮后，再另作打算。”
刘备依计行事，派人前往成都送信。使者来到关前，杨怀、高沛得知此事，于是让高沛守关，杨怀与使者一同前往成都。见到刘璋后，呈上书信。刘璋看完信，询问杨怀为何一同前来。杨怀说：“我专程为这封信而来。刘备自从进入西川，四处施恩布惠，收买民心，其意图很不简单。如今他索要军马钱粮，千万不能给他。倘若相助，无异于抱薪救火。” 刘璋说：“我与玄德有兄弟之情，怎能不帮他？” 这时，一人站出来说：“刘备乃一代枭雄，长久留在蜀中而不遣返，这是纵虎入室。如今再资助他军马钱粮，这和给老虎添上翅膀有什么区别？” 众人一看，说话的是零陵烝阳人，名叫刘巴，字子初。刘璋听了刘巴的话，犹豫不决。黄权又苦苦劝谏。刘璋最终只拨出四千老弱残兵，一万斛米，写了回信，派使者回复刘备。同时，仍然命令杨怀、高沛严守关隘。
刘璋的使者来到葭萌关见刘备，呈上回信。刘备看完大怒道：“我为你们抵御敌人，费尽心力。如今你们却囤积财富，吝啬赏赐，这样如何能让士卒为你们效命？” 说完，扯毁回信，大骂起来。使者逃回成都。庞统说：“主公一直以仁义为重，可今日撕毁书信、发怒的举动，把之前的情谊都毁了。” 刘备问：“那现在该怎么办？” 庞统说：“我有三条计策，主公可自行选择。”
刘备问：“哪三条计策？” 庞统说：“现在就挑选精兵，日夜兼程，直接突袭成都，这是上策。杨怀、高沛是蜀中名将，各自凭借强大兵力据守关隘。主公可假装以回荆州为名，二人得知后，必定会前来送行。我们就在送行之时，将他们擒获并杀掉，夺取关隘，先拿下涪城，然后再进军成都，这是中计。退回白帝，连夜返回荆州，再慢慢谋划进取，这是下计。如果犹豫不决，停滞不前，将会陷入极大困境，无法挽救。” 刘备说：“军师的上策过于急迫，下策又太过迟缓；中计不缓不急，可以施行。”
于是，刘备写信给刘璋，只说曹操派部将乐进率兵到了青泥镇，众将抵挡不住，自己要亲自前往抵御，来不及当面会面，特写信告辞。信送到成都，张松听说刘玄德要回荆州，以为是真的，于是写了一封信，打算派人送给刘备。正巧他的亲哥哥广汉太守张肃前来，张松急忙把信藏在袖子里，陪着张肃说话。张肃见张松神情恍惚，心中起疑。张松拿酒与张肃共饮。在敬酒之际，信不小心掉落在地，被张肃的随从捡到。宴席结束后，随从把信呈给张肃。张肃打开一看，信中大致写道：“我之前向皇叔进言，绝无虚假，为何迟迟不发兵？用武力夺取，以仁义治理，这是古人所看重的。如今大事已在掌控之中，为何要放弃这里回荆州呢？如果真是这样，让我知晓后，会觉得像失去了什么。收到这封信后，请迅速进兵。我会作为内应，万不可错失良机！” 张肃看完，大惊道：“我弟弟竟做出这等灭门之事，不能不告发。” 于是连夜拿着信去见刘璋，详细说明弟弟张松与刘备合谋，想要献出西川。刘璋大怒道：“我平日里从未亏待过他，他为何要谋反！” 随即下令捉拿张松全家，全部斩杀于街市。后人写诗感叹：“一览无遗世所稀，谁知书信泄天机。未观玄德兴王业，先向成都血染衣。”
刘璋斩杀张松后，召集文武官员商议：“刘备想要夺取我的基业，该怎么办？” 黄权说：“事不宜迟。应立即派人通知各处关隘，增兵把守，不许荆州的一兵一卒入关。” 刘璋听从了他的建议，连夜派人骑马传檄文到各个关隘。
刘备率兵返回涪城，先派人到涪水关通报，邀请杨怀、高沛出关告别。杨、高二将接到通报后，商议道：“玄德这次回来，到底有何意图？” 高沛说：“玄德该死。我们各自在身上藏好利刃，在送行时将他刺死，以绝我主的后患。” 杨怀说：“此计甚妙。” 二人只带了二百名随行士兵出关送行，其余的都留在关上。
刘备大军全部出发。前行到涪水岸边，庞统在马上对刘备说：“杨怀、高沛如果欣然前来，要提防他们；如果他们不来，就立刻起兵夺取关隘，不可迟缓。” 正说着，忽然刮起一阵旋风，把马前的 “帅” 字旗吹倒了。刘备问庞统：“这是什么兆头？” 庞统说：“这是警报，杨怀、高沛二人必有行刺之意，要小心防备。” 刘备于是披上厚重铠甲，亲自佩戴宝剑防身。有人来报，杨、高二将前来送行。刘备让军马停下休息。庞统吩咐魏延、黄忠：“只要是从关上来的军士，不论多少，步兵骑兵，一个都不许放回。” 二将领命而去。
杨怀、高沛二人身边各自藏着利刃，带着二百名士兵，牵着羊，抬着酒，径直来到刘备军前。见刘备这边毫无防备，心中暗自高兴，以为计谋得逞。进入帐中，看到刘备正与庞统坐在帐内。二将行礼说道：“听说皇叔要远行回荆州，特备薄礼相送。” 于是上前敬酒给刘备。刘备说：“二位将军守关不易，应当先喝了这杯酒。” 二将喝完酒，刘备说：“我有要事与二位将军商议，闲杂人等退下。” 于是把带来的二百人全部赶出中军帐。刘备大喝一声：“左右，给我拿下这两个逆贼！” 帐后刘封、关平应声而出。杨、高二人急忙想要反抗，刘封、关平各抓住一人。刘备怒喝道：“我与你们主公是同宗兄弟，你们二人为何合谋，离间我们的亲情？” 庞统喝令左右搜查他们身上，果然各自搜出一把利刃。庞统当即喝令斩杀二人，刘备还在犹豫，庞统说：“二人本意是要杀我主公，罪不容诛。” 于是喝令刀斧手在帐前将杨怀、高沛斩杀。黄忠、魏延早已将那二百名随从先行捉下，一个都没跑掉。刘备把这些人叫进来，各赐酒压惊。刘备说：“杨怀、高沛离间我兄弟，又暗藏利刃行刺，所以将他们诛杀。你们无罪，不必惊慌。” 众人纷纷下拜致谢。庞统说：“我现在就用你们做向导，带领我的军队夺取关隘。事后各有重赏。” 众人都答应了。当晚，这二百人在前先行，大军随后进发。前军来到关下喊道：“二将军有急事要回，赶快开关。” 城上守军听说是自己人，立刻打开城门。大军一拥而入，兵不血刃，夺取了涪关。蜀兵全部投降。刘备重重赏赐众人，随即分兵前后把守。
第二天，刘备犒劳军队，在公厅设宴。刘备酒兴正浓，看着庞统说：“今日这场宴会，可算得上快乐吧？” 庞统说：“讨伐别人的国家还以此为乐，这可不是仁义之师的作为。” 刘备说：“我听说昔日周武王讨伐商纣，作乐歌颂战功，这难道也不是仁义之师的行为吗？你说的话怎么不合道理？快退下！” 庞统大笑着起身。左右侍从扶着刘备进入后堂。刘备睡到半夜，酒醒了。左右侍从把驱赶庞统的事告诉了刘备。刘备十分懊悔。第二天一早，刘备穿衣升堂，请来庞统道歉说：“昨日我喝醉了，言语冒犯了你，希望你不要放在心上。” 庞统谈笑自如。刘备说：“昨日是我失言了。” 庞统说：“君臣都有失言之处，又何止主公您呢？” 刘备也大笑起来，两人和好如初。
刘璋听说刘备杀了杨、高二将，夺取了涪水关，大惊道：“没想到今天真发生了这样的事！” 于是召集文武官员，询问退兵之策。黄权说：“可以连夜派兵驻守雒县，堵住咽喉要道。刘备即便有精兵猛将，也无法通过。” 刘璋于是命令刘璝、泠苞、张任、邓贤点齐五万大军，连夜前往雒县防守，抵御刘备。
四人带兵行进途中，刘璝说：“我听说锦屏山中有个奇人，道号紫虚上人，能知晓人的生死贵贱。我们今日行军，正好从锦屏山经过。何不去问问他？” 张任说：“大丈夫行军打仗，抵御敌人，怎能向山野之人询问？” 刘璝说：“话不能这么说。圣人说：秉持至诚之道，能够预知未来。我们向高明之人请教，可趋吉避凶。” 于是四人带领五六十名骑兵来到山下，向樵夫问路。樵夫指着高山绝顶说，那上面就是紫虚上人居住的地方。四人上山来到庵前，有一个道童出来迎接。道童问明他们的姓名后，将他们引入庵中。只见紫虚上人坐在蒲墩上。四人下拜，询问前程之事。紫虚上人说：“贫道只是山野间的无用之人，哪里知道吉凶祸福？” 刘璝再三下拜询问，紫虚上人于是让道童取来纸笔，写下八句预言，交给刘璝。上面写道：“左龙右凤，飞入西川。雏凤坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而作，勿丧九泉。” 刘璝又问：“我们四人的气数如何？” 紫虚上人说：“定数难逃，何必再问！” 刘璝还想再问时，紫虚上人眉毛低垂，双目紧闭，就像睡着了一样，不再回答。四人下山。刘璝说：“仙人的话，不可不信。” 张任说：“这不过是个狂老头，听他的话有什么用。” 于是上马继续前行。
到达雒县后，四人分派人马，把守各处关隘。刘璝说：“雒城是成都的屏障，一旦失去，成都就难以保全。我们四人商议一下，派两人守城，两人到雒县前面，依山傍险，扎下两个营寨，不能让敌兵靠近城池。” 泠苞、邓贤说：“我们愿意去扎营。” 刘璝十分高兴，拨给泠、邓二人两万兵力，让他们在离城六十里的地方扎下营寨。刘璝、张任则守护雒城。
刘备夺取涪水关后，与庞统商议进取雒城。有人来报，刘璋派了四员将领前来，现在泠苞、邓贤率领两万军队在离城六十里的地方扎下两个大寨。刘备召集众将问道：“谁敢立头功，去夺取二将的营寨？” 老将黄忠应声而出说：“老夫愿意前往。” 刘备说：“老将军率领本部人马，前往雒城，若能夺取泠苞、邓贤的营寨，必定重重赏赐。”
黄忠满心欢喜，当即率领本部兵马，谢过刘备后便准备出发。这时，帐下突然有一人站出来说：“老将军年事已高，怎么能去呢？小将虽不才，愿意前往。” 刘备一看，原来是魏延。黄忠说：“我已经领了将令，你怎么敢越俎代庖？” 魏延说：“老年人不能仅凭筋骨之力行事。我听说泠苞、邓贤是蜀中名将，血气方刚。恐怕老将军难以抵挡他们，这岂不是耽误了主公的大事？我因此想代替您去，这本是一番好意。” 黄忠大怒道：“你说我老，敢和我比试武艺吗？” 魏延说：“就在主公面前，我们当面比试。谁赢了谁就去，怎么样？” 黄忠立刻快步走下台阶，叫小校拿来大刀！刘备急忙制止道：“不可！我如今带兵夺取西川，全靠你们二人之力。现在你们两虎相争，必有一伤。肯定会耽误我的大事。我来给你们二人调解，不要再争论了。” 庞统说：“你们二人不必相争。如今泠苞、邓贤扎下了两个营寨。现在你们各自率领本部军马，去攻打一个营寨。谁先夺得，谁就是头功。” 于是确定黄忠攻打泠苞的营寨，魏延攻打邓贤的营寨。二人各自领命而去。庞统又说：“这二人前去，恐怕在路上会起争执，主公可亲自率军作为后援。” 刘备留下庞统守城，自己与刘封、关平率领五千兵马随后进发。
黄忠回到营寨，传令第二天四更做饭，五更整理装备，天亮就进兵，从左边山谷进军。魏延却暗中派人探听黄忠何时起兵。探事人回报说：“明天四更做饭，五更起兵。” 魏延暗自高兴，吩咐众军士二更做饭，三更起兵，天亮时要赶到邓贤营寨边。军士们接到命令，都饱餐一顿，给马摘掉铃铛，士兵口中衔着枚，卷起军旗，捆束铠甲，悄悄地去劫寨。三更前后，队伍离开营寨前进。走到半路，魏延在马上心想：“只去攻打邓贤的营寨，显不出我的能耐。不如先去攻打泠苞的营寨，然后再带着得胜之兵去攻打邓贤的营寨。这样两处的功劳，就都是我的了。” 于是在马上传令，让军士们都朝左边山路进发。天色微明时，离泠苞的营寨不远了，魏延让军士们稍作休息，整理好金鼓旗幡、枪刀器械。早有负责巡逻的小军飞速报告到营寨，泠苞已经做好了准备。一声炮响，泠苞的三军上马，冲杀出来。魏延纵马提刀，与泠苞交战。二将交锋，战了三十回合，川兵分两路来袭击汉军。汉军走了半夜，人困马乏，抵挡不住，往后便退。魏延听到背后阵脚大乱，撇下泠苞，拨转马头往回跑。川兵在后面追赶，汉军大败。没跑出去五里，山背后鼓声震天，邓贤率领一支军队从山谷中截杀出来，大喊：“魏延快下马投降！” 魏延策马飞奔，不料那马忽然前蹄失陷，跪倒在地，把魏延掀了下来。邓贤的马奔到跟前，挺枪来刺魏延。枪还没刺到，弓弦响处，邓贤倒撞下马。后面泠苞正要赶来救援，一员大将从山坡上跃马冲下，厉声大叫：“老将黄忠在此！” 舞着大刀直取泠苞。泠苞抵挡不住，往后便逃。黄忠乘势追赶，川兵大乱。
黄忠这一支军队救了魏延，杀了邓贤，一直追到营寨前。泠苞回马与黄忠再战。不到十多个回合，后面的军马涌了上来，泠苞只得放弃左边的营寨，带着败军去投奔右边的营寨。只见营寨中的旗帜全变了，泠苞大惊。勒住马一看，当头一员大将，身着金甲锦袍，正是刘玄德，左边是刘封，右边是关平，大声喝道：“寨子已经被我们夺下，你还想去哪里？” 原来刘备率兵从后面接应，顺势夺了邓贤的寨子。泠苞两头无路可走，便选择山间偏僻的小路，打算回雒城。没走出去十里，狭路上突然伏兵四起，搭钩齐举，把泠苞活捉了。原来是魏延自知犯了错，无法辩解，收拾好后军，让蜀兵带路，埋伏在这里，正好逮个正着。用绳索捆绑了泠苞，押解到刘备的营寨。刘备立起免死旗，下令但凡川兵放下武器投降的，一律不许杀害，如有伤害投降士兵的，偿命；又告知众降兵：“你们川人都有父母妻儿，愿意投降的充军，不愿意投降的就放你们回去。” 于是欢呼声震天。黄忠安下营寨后，径直来见刘备，说魏延违抗军令，应该斩首。刘备急忙召见魏延，魏延押着泠苞来到。刘备说：“魏延虽然有罪，但这次的功劳可以将功赎罪。” 让魏延感谢黄忠救命之恩，今后不许再相争。魏延叩头认罪。刘备重重赏赐黄忠，让人把泠苞押到帐下，亲自为他解开绳索，赐酒压惊，问道：“你愿意投降吗？” 泠苞说：“既然承蒙您免我一死，我怎么会不投降呢？刘璝、张任和我是生死之交，如果您肯放我回去，我立刻招他们二人来投降，并且献上雒城。” 刘备非常高兴，便赐给他衣服、鞍马，让他回雒城。魏延说：“这个人不能放回去。他一旦脱身，就不会再回来了。” 刘备说：“我以仁义待人，别人不会辜负我。”
泠苞回到雒城，见到刘璝、张任，没有说自己被捉又放回的事，只说：“我杀了十多个人，夺得马匹逃回来了。” 刘璝急忙派人前往成都求救。刘璋得知折损了邓贤，大惊失色，慌忙召集众人商议。长子刘循进言说：“儿愿意领兵前去守卫雒城。” 刘璋说：“既然我儿愿意去，那派谁辅佐你呢？” 一人站出来说：“我愿意前往。” 刘璋一看，是舅父吴懿。刘璋说：“有舅父去最好。谁可以做副将呢？” 吴懿推荐吴兰、雷铜二人为副将，点齐两万军马前往雒城。刘璝、张任迎接，详细讲述了之前的事情。吴懿说：“敌军兵临城下，难以抵挡，你们有什么好主意？” 泠苞说：“这一带正靠着涪江，江水湍急；前面的营寨占据山脚，地势最低。我请求带五千军，各自带上锹锄前去，挖开涪江的水，就能把刘备的军队全部淹死。” 吴懿听从了他的计策，立刻让泠苞前往决水，吴兰、雷铜领兵接应。泠苞领命，自己去准备决水的器械。
刘备命令黄忠、魏延各自守住一个营寨，自己回到涪城，与军师庞统商议。细作报告说：“东吴孙权派人去结交东川张鲁，准备来攻打葭萌关。” 刘备吃惊地说：“如果葭萌关有失，截断了后路，我进退两难，这可怎么办？” 庞统对孟达说：“你是蜀中人，熟知地理，去守卫葭萌关怎么样？” 孟达说：“我保举一个人和我一起去守关，万无一失。” 刘备问是谁。孟达说：“这个人曾在荆州刘表部下担任中郎将，是南郡枝江人，姓霍，名峻，字仲邈。” 刘备非常高兴，立刻派孟达、霍峻去守卫葭萌关。庞统回到馆舍，门吏忽然来报：“有客人特地前来拜访。” 庞统出去迎接，只见来人身高八尺，相貌不凡；头发剪得很短，披在颈上；衣服不太整齐。庞统问道：“先生是什么人？” 那人不回答，径直登上大堂，仰卧在床上。庞统很是疑惑。再三询问。那人说：“先别急，我会给你讲天下大事。” 庞统听了更加疑惑，让左右送上酒食。那人起身就吃，毫无谦逊之意；吃得很多，吃完又睡。庞统心中疑惑不定，派人请法正来看，担心是敌方的奸细。法正急忙赶来。庞统出去迎接，对法正说：“有一个人是这样的情况。” 法正说：“难道是彭永言？” 走上台阶一看。那人跳起来说：“孝直，别来无恙！正是：只为川人逢旧识，遂令涪水息洪流。究竟这个人是谁，且看下文分解。