杨仪得知前方有军队拦截，急忙派人前去侦察。不一会儿，侦察的人回来报告，说是魏延烧毁了栈道，带兵堵在那里。杨仪大惊失色，说道：“丞相在世的时候，就料到这个人日后必定会造反，没想到今天真的发生了！如今他截断了我们的归路，这可如何是好？”费祎冷静地分析道：“此人肯定会先向天子上奏表，诬陷我们造反，所以才烧毁栈道，阻拦我们回去。我们也应当上表给天子，陈述魏延造反的情况，然后再想办法应对。”姜维接着说：“这附近有一条小路，叫槎山，虽然道路崎岖险峻，但可以绕到栈道的后面。”于是，他们一方面写表章向天子奏明情况，一方面率领人马朝着槎山小道进发。
此时，后主刘禅在成都，寝食难安，坐立不宁。一天夜里，他做了一个梦，梦见成都的锦屏山崩塌，惊醒后便一直坐到天亮，随后急忙召集文武大臣上朝，为他解梦。谯周上前说道：“臣昨夜仰观天文，看到一颗赤色的星星，光芒带着棱角，从东北方向坠落到西南方向，这预示着丞相将有大凶之事。如今陛下梦到山崩，正好应了这个兆头。”后主听后，更加惊恐不安。
就在这时，李福赶到，后主急忙召见他询问情况。李福叩头哭泣，把丞相临终前的话详细地讲述了一遍。后主听后，放声大哭：“老天这是要亡我啊！”哭倒在龙床之上，侍臣们赶忙将他扶入后宫。吴太后听说此事，也悲痛得放声大哭，朝中官员无不哀伤悲痛，百姓们也个个落泪。后主接连几天都沉浸在悲伤之中，无法上朝理政。
突然，有人报告说魏延上表奏称杨仪造反，群臣大为震惊，赶忙入宫启奏后主，此时吴太后也在宫中。后主听后大惊，命近臣宣读魏延的表章，表章大致内容是：征西大将军、南郑侯臣魏延，诚惶诚恐，叩首上奏：杨仪自从掌握兵权后，就率领众人造反，劫持丞相灵柩，还打算引敌人入境。臣已先烧毁栈道，派兵防守。特此奏闻。
读完表章，后主疑惑地说：“魏延是一员勇将，足以抵御杨仪等人，为什么要烧毁栈道呢？”吴太后说道：“我曾听先帝说过，孔明看出魏延脑后有反骨，每次都想杀了他，只是因为怜惜他的勇猛，所以暂且留用。如今他奏称杨仪等人造反，不可轻易相信。杨仪是个文人，丞相任命他为长史，想必他是有可用之处的。今日若只听这一面之词，杨仪等人说不定真的会投降魏国。此事应当深思熟虑，不可草率行事。”
众官正在商议，忽然又有报告说长史杨仪有紧急表章送到。近臣拆开表章宣读：长史、绥军将军臣杨仪，诚惶诚恐，叩首谨表：丞相临终时，把大事托付给臣，臣按照旧制，不敢擅自更改，让魏延断后，姜维次之。如今魏延不遵从丞相的遗言，自己带领本部人马，抢先进入汉中，放火烧断栈道，劫持丞相灵车，图谋不轨。事情发生得太过突然，特此飞速上奏。
太后听完，问道：“你们对此有什么看法？”蒋琬上奏说：“依臣愚见，杨仪这个人虽然性格急躁，容不下别人，但在筹度粮草、参赞军机方面，与丞相共事多年，如今丞相临终将大事托付给他，他决不是造反之人。魏延平日里倚仗自己的功劳，自视甚高，别人都让着他，只有杨仪不迁就他，所以魏延心怀怨恨。如今见杨仪掌握兵权，心中不服，因此烧毁栈道，截断杨仪的归路，还上奏诬陷他，企图加以陷害。臣愿用全家老小的性命担保，杨仪不会造反，实在不敢担保魏延。”董允也上奏道：“魏延自恃功劳大，心中常常有不平之气，还口出怨言。以前他之所以不造反，是因为惧怕丞相。如今丞相刚刚去世，他乘机作乱，这是必然的。至于杨仪，他才干出众、机敏通达，深受丞相任用，必定不会造反。”
后主又问：“如果魏延真的造反，该用什么计策抵御他呢？”蒋琬回答：“丞相一直对魏延有所怀疑，想必一定留有计策交给杨仪。如果杨仪没有倚仗，怎么能退入谷口呢？魏延肯定会中计的，陛下不必担忧。”
没过多久，魏延又有表章送到，再次控告杨仪造反。后主正在看表章的时候，杨仪的表章也到了，奏称魏延造反。两人接连上表，各说各的理。这时，又有报告说费祎到了。后主召见费祎，费祎详细地奏明了魏延造反的情况。后主说：“既然如此，那就让董允带着符节去劝解，用好言抚慰他们。”董允领旨而去。
再说魏延烧毁栈道后，把军队驻扎在南谷，守住隘口，自以为得计，却没想到杨仪、姜维连夜带兵从槎山小路绕到了南谷后面。杨仪担心汉中有所闪失，命令先锋何平带领三千士兵先行出发，自己则和姜维等人护送着孔明的灵柩向汉中赶来。
何平带兵径直来到南谷后面，擂响战鼓，大声呐喊。侦察的骑兵飞速报告魏延，说杨仪派先锋何平从槎山小路抄过来挑战。魏延听后，勃然大怒，急忙披上战甲，跨上战马，提着大刀，领兵前去迎战。
双方摆开阵势，何平骑马来到阵前，大骂道：“反贼魏延在哪里？”魏延也回骂道：“你帮着杨仪造反，还敢骂我！”何平斥责道：“丞相刚刚去世，尸骨未寒，你怎么敢造反！”接着，他挥动马鞭，指着川兵说：“你们这些军士，都是西川人，川中大多有父母妻子、兄弟亲朋。丞相在世的时候，对你们不薄，如今你们不可帮助反贼，应该各自回家乡，听候朝廷赏赐。”众军听了这番话，大喊一声，大半都散去了。
魏延见状，怒不可遏，挥刀纵马，直取何平，何平挺枪相迎。两人没打几个回合，何平假装战败逃走，魏延在后面紧追不舍。这时，何平的士兵弓弩齐发，魏延只得拨转马头往回走。他看到士兵们纷纷溃散，更加恼怒，拍马赶上，杀了几个人，却还是阻止不了士兵逃亡的势头，只有马岱率领的三百人没有动摇。
魏延对马岱说：“你是真心帮我，等事情成功之后，我一定不会辜负你。”于是，他和马岱一起追杀何平，何平带兵飞奔逃走。魏延收拢残军，和马岱商议：“我们投降魏国，你觉得怎么样？”马岱说：“将军这么说，太不明智了。大丈夫为什么不自己图谋霸业，却要轻易向别人屈膝呢？我看将军智勇双全，两川之中，谁敢与你为敌？我发誓和将军一起先夺取汉中，随后进攻西川。”
魏延听后大喜，便和马岱带兵直取南郑。姜维在南郑城墙上，看到魏延、马岱耀武扬威地蜂拥而来，急忙下令拉起吊桥。魏延、马岱二人在城下大喊：“赶快投降！”
姜维让人请杨仪来商议：“魏延勇猛，再加上马岱相助，虽然他们兵力不多，但用什么计策才能击退他们呢？”杨仪说：“丞相临终前，给了我一个锦囊，嘱咐说：‘如果魏延造反，在临阵对敌的时候，才可以拆开，里面就有斩杀魏延的计策。’现在应当取出来看看。”于是，他拿出锦囊，拆开一看，上面写着：“等与魏延对敌时，在马上才可以拆开。”
姜维大喜，说：“既然丞相有这样的告诫，长史你先收好。我先带兵出城，摆好阵势，你随后就来。”姜维披挂整齐，手持长枪，带领三千士兵打开城门，一拥而出，鼓声震天，排成阵势。他挺枪站在门旗之下，高声大骂：“反贼魏延！丞相可没亏待过你，你今天为什么要造反？”
魏延横刀勒马，说道：“伯约，这和你没关系。叫杨仪出来！”杨仪在门旗的影子里，拆开锦囊一看，按照上面的指示行事。他心中大喜，骑着轻便的马走出阵前，手指着魏延，笑着说：“丞相在世的时候，就知道你日后必定会造反，让我有所防备，如今果然应验了。你要是敢在马上连叫三声‘谁敢杀我’，那才是真大丈夫，我就把汉中城池献给你。”
魏延大笑道：“杨仪，你这匹夫听着！要是孔明在世，我还怕他三分，他如今已死，天下还有谁敢与我为敌？别说连叫三声，就是叫三万声，又有何难！”于是，他提着刀，拉着缰绳，在马上大叫：“谁敢杀我？”一声还没喊完，脑后突然有一人厉声回应：“我敢杀你！”手起刀落，将魏延斩于马下。众人都惊得目瞪口呆。
原来，斩杀魏延的正是马岱。诸葛亮临终之时，授给马岱密计，只等魏延喊叫时，便出其不意地将他斩杀。当天，杨仪读完锦囊中的计策，就知道马岱已经埋伏在那里，所以依计而行，果然杀了魏延。后人写诗感叹道：诸葛先机识魏延，已知日后反西川。锦囊遗计人难料，却见成功在马前。
董允还没赶到南郑，马岱就已经斩杀了魏延，与姜维合兵一处。杨仪连夜写好表章，派人飞速奏报后主。后主下旨说：“既然已经查明魏延的罪行，念在他以前的功劳，赐给他棺椁安葬。”
杨仪等人护送着孔明的灵柩抵达成都，后主率领文武百官，全都身着孝服，出城二十里迎接。后主放声大哭，上至公卿大夫，下到山林百姓，男女老幼，无不痛哭流涕，哀声震天。后主命人将灵柩抬入城中，停放在丞相府，孔明的儿子诸葛瞻守孝居丧。
后主返回朝廷后，杨仪将自己捆绑起来，入朝请罪。后主赶忙让近臣为他解开绳索，说道：“若不是你能依照丞相的遗训行事，丞相的灵柩何时才能运回，魏延又怎能被消灭。国家大事得以保全，都是你的功劳啊。”于是，后主加封杨仪为中军师。马岱立下了讨伐叛逆的功劳，后主便把魏延原来的爵位赐给了他。杨仪呈上诸葛亮的遗表，后主看完后悲痛大哭，下旨挑选墓地安葬诸葛亮。费祎上奏说：“丞相临终前，吩咐要葬在定军山，不用修筑墙垣砖石，也不用任何祭物。”后主听从了这个建议。在当年十月的吉日，后主亲自送诸葛亮的灵柩到定军山安葬，还降诏祭祀，追封谥号为忠武侯，并下令在沔阳修建庙宇，四季供奉祭祀。后来，杜甫写诗道：
丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟！
杜甫还写过另一首诗：
诸葛大名垂宇宙，宗臣遗像肃清高。三分割据纡筹策，万古云霄一羽毛。伯仲之间见伊吕，指挥若定失萧曹。运移汉祚终难复，志决身歼军务劳。
后主回到成都后，突然有近臣上奏：“边境传来消息，东吴派全琮率领数万兵马，驻扎在巴丘界口，不知是何用意。”后主大惊失色，说道：“丞相刚刚去世，东吴难道要违背盟约，侵犯我们的边界？这可如何是好？”蒋琬上奏说：“臣愿担保王平、张嶷率领数万兵马驻扎在永安，以防意外。陛下还需再派一人前往东吴报丧，顺便探探他们的动静。”后主说：“这得找一个能言善辩的人去当使者。”这时，一人应声而出，说道：“微臣愿意前往。”众人一看，此人是南阳安众人，姓宗，名预，字德艳，担任参军、右中郎将。后主十分高兴，立刻命令宗预前往东吴报丧，并打探虚实。
宗预领命后，直接前往金陵，进宫拜见吴主孙权。行完礼后，宗预见孙权左右的人都穿着素衣。孙权神色严肃地问道：“吴、蜀已经结为一家，你们主公为什么还要增加白帝城的守军呢？”宗预回答说：“臣认为，东边增加巴丘的戍卫，西边增加白帝城的防守，都是形势所需，这都不足以相互质问。”孙权笑着说：“你不亚于邓芝啊。”接着对宗预说：“朕听说诸葛丞相归天，每天都伤心流泪，还让官僚们全都穿上孝服。朕担心魏人趁蜀国大丧之际进攻，所以增加了巴丘的守兵一万人，以便救援，并没有其他的意思。”宗预叩头拜谢。孙权说：“朕既然已经答应结盟，怎么会有背义的道理呢？”宗预说：“天子因为丞相刚刚去世，特地派臣来报丧。”孙权于是取出一支金鈚箭，折断后发誓说：“朕如果违背前盟，子孙灭绝！”又派使者带着香帛和奠仪，前往蜀国祭祀。
宗预辞别吴主，和东吴的使者一同回到成都，进宫拜见后主，上奏说：“吴主因为丞相新亡，也伤心流泪，让群臣都穿上孝服。他们增加巴丘的兵力，是担心魏人乘虚而入，并没有别的心思。现在吴主折箭为誓，不会背叛盟约。”后主十分高兴，重重赏赐了宗预，又优厚地招待东吴使者，打发他们回去。随后，后主依照诸葛亮的遗言，加封蒋琬为丞相、大将军，总领尚书事务；加封费祎为尚书令，协同处理丞相事务；加封吴懿为车骑将军，持符节总督汉中；姜维被封为辅汉将军、平襄侯，总督各处人马，和吴懿一起出兵驻扎在汉中，以防备魏兵。其余的将领和校尉，都依旧担任原来的职务。
杨仪自认为自己的官职和资历都比蒋琬老，可职位却在蒋琬之下，而且自恃功劳高，却没有得到丰厚的赏赐，心中不满，口出怨言。他对费祎说：“以前丞相刚去世的时候，我要是率领全军投降魏国，怎么会像现在这样落寞！”费祎便把这话写成密奏，上表给后主。后主大怒，下令将杨仪关进监狱审问，想要将他斩首。蒋琬上奏说：“杨仪虽然有罪，但以前跟随丞相时立下不少功劳，不可斩首，应当贬为平民。”后主听从了建议，将杨仪贬到汉嘉郡为民，杨仪羞愧难当，自刎而死。
蜀汉建兴十三年，也就是魏主曹睿青龙三年、吴主孙权嘉禾四年，三国都没有兴兵打仗。单说魏主曹睿封司马懿为太尉，总督军马，镇守边境各处，司马懿拜谢后返回洛阳。魏主在许昌大兴土木，建造宫殿，又在洛阳建造朝阳殿、太极殿，修筑总章观，这些建筑都高达十丈。此外，还修建了崇华殿、青霄阁、凤凰楼、九龙池，命令博士马钧监督建造，这些建筑极其华丽，雕梁画栋，碧瓦金砖，在阳光下光辉耀眼。曹睿征选了天下三万多巧匠、三十多万民夫，日夜不停地建造，使得民力疲惫不堪，百姓怨声载道。
曹睿又下旨，在芳林园大兴土木，还让公卿们都去背土种树。司徒董寻上表直言劝谏：
自从建安年间以来，战乱导致百姓死伤无数，有的家庭甚至全家死绝，即便有幸存者，也多是遗孤、老人和弱者。如果现在觉得宫室狭小，想要扩建，也应当选择合适的时机，不能妨碍农事，更何况是建造这些没有实际用处的东西呢？陛下既然尊重群臣，赐给他们冠冕，让他们身着华服，乘坐华丽的车子，就是要让他们和普通百姓有所区别。现在却又让他们去背木担土，弄得浑身泥土，这样做既损害了国家的体面，又去做这些毫无益处的事，实在没有意义。孔子说：“君使臣以礼，臣事君以忠。”没有忠诚和礼仪，国家如何能存在？臣知道这番话一说出口，必死无疑，但自己就好比牛身上的一根毛，活着既然没有什么益处，死了又有什么损失呢？臣提笔流泪，心中已做好与世长辞的准备。臣有八个儿子，臣死后，还要劳烦陛下照顾了。臣不胜战栗，等待陛下的处置！
曹睿看完表章后大怒，说：“董寻难道不怕死吗？”左右大臣奏请将董寻斩首。曹睿说：“这个人向来忠诚有义，暂且将他贬为平民。再有敢胡乱进言的，必定斩首！”当时，太子舍人张茂，字彦材，也上表直言劝谏，曹睿下令将他斩首。当天，曹睿召见马钧，问道：“朕建造高台峻阁，是想和神仙往来，以求长生不老之方。”马钧上奏说：“汉朝二十四位皇帝中，只有汉武帝在位时间最久，寿命也最长，这大概是因为他服用了天上的日精月华之气。汉武帝曾在长安宫中建造柏梁台，台上立了一个铜人，手中捧着一个盘子，名叫‘承露盘’，用来承接三更时北斗降下的露水，这露水名叫‘天浆’，也叫‘甘露’。用美玉研磨成屑，和这露水调和后服用，可以让人返老还童。”曹睿听后十分高兴，说：“你现在就带人日夜兼程赶到长安，拆掉铜人，把它移到芳林园来。”
马钧领命，带领一万人来到长安，让人在柏梁台周围搭起木架。没过多久，五千人拉着绳索，环绕着木架向上攀登。柏梁台高二十丈，铜柱周长十围。马钧让人先拆铜人。众人齐心协力，将铜人拆了下来，只见铜人眼中潸然泪下，众人都大为震惊。忽然，台边刮起一阵狂风，飞砂走石，如同骤雨一般，接着一声巨响，就像天崩地裂，柏梁台倾倒，铜柱倒塌，压死了一千多人。马钧带着铜人和金盘回到洛阳，进宫拜见魏主，献上铜人和承露盘。魏主问：“铜柱在哪里？”马钧奏道：“铜柱重达百万斤，无法运到这里。”曹睿下令将铜柱打碎，运到洛阳，铸成两个铜人，称为“翁仲”，立在司马门外。又铸造了两个铜龙凤，龙高四丈，凤高三丈多，立在殿前。还在上林苑中种植奇花异木，蓄养珍禽怪兽。少傅杨阜上表劝谏：
臣听说尧帝崇尚简陋的茅屋，却使万国百姓安居乐业；大禹住低矮的宫室，天下百姓也能安居乐业；到了殷商和周朝，有的殿堂也不过高三尺，宽度也只几筵而已。古代的圣帝明王，没有极力追求宫室的高大华丽，而使百姓财力枯竭的。夏桀建造璇室、象廊，商纣建造倾宫、鹿台，最终都因此失去了江山社稷；楚灵王因为修筑章华台而招来杀身之祸；秦始皇建造阿房宫，灾祸殃及他的儿子，天下百姓纷纷反叛，秦朝传到二世就灭亡了。不考虑百姓的承受能力，只满足自己的耳目之欲，没有不灭亡的。陛下应当以尧、舜、禹、汤、周文王、周武王为榜样，以夏桀、商纣、楚灵王、秦始皇为深刻教训。而现在却贪图安逸，只知道装饰宫台，这样必然会有危亡的灾祸。君主就像人的头颅，臣子如同人的四肢，存亡与共，得失相同。臣虽然愚笨怯懦，但也不敢忘记谏臣的职责。如果言辞不够恳切，就不足以让陛下醒悟。臣谨叩棺沐浴，伏地等待陛下严惩。
表章呈上后，曹睿并没有理会，只是催促马钧建造高台，安置铜人和承露盘，又下旨广泛挑选天下美女，送入芳林园。众官纷纷上表劝谏，曹睿全都不听。
曹睿的皇后毛氏，是河内人。当年曹睿还是平原王的时候，两人十分恩爱，曹睿即位后，就立毛氏为皇后。后来，曹睿宠爱郭夫人，毛皇后逐渐失宠。郭夫人美丽聪慧，曹睿非常宠爱她，每天都和她寻欢作乐，一个多月都不出宫门。这一年春天三月，芳林园里百花盛开，曹睿和郭夫人到园中赏玩饮酒。郭夫人说：“为什么不请皇后一起来同乐呢？”曹睿说：“要是她在，朕连一滴水都咽不下去。”于是传谕宫女，不许让毛皇后知道这件事。毛皇后见曹睿一个多月都没进正宫，这天就带着十几个宫女，到翠花楼上消遣。忽然听到嘹亮的乐声，便问道：“是哪里在奏乐？”一个宫官启奏说：“是圣上和郭夫人在御花园中赏花饮酒。”毛皇后听后，心中十分烦恼，便回宫休息了。第二天，毛皇后坐着小车出宫游玩，正好在曲廊间遇到曹睿，她笑着说：“陛下昨天游北园，一定很快乐吧！”曹睿大怒，立刻下令将昨天侍奉的人都抓来，叱责道：“昨天游北园，朕禁止左右的人让毛皇后知道，为什么又泄露出去了！”喝令宫官将这些侍奉的人全部斩首，毛皇后大惊失色。她乘车回到宫中，曹睿随即降诏赐毛皇后死，立郭夫人为皇后，朝中大臣没有人敢劝谏。
忽然有一天，幽州刺史毋丘俭上表，报告说辽东公孙渊造反，自称为燕王，改年号为绍汉元年，建造宫殿，设立官职，还兴兵入侵，搅得北方不得安宁。曹睿大惊，立刻召集文武官僚，商议起兵平定公孙渊的计策。正是：才将土木劳中国，又见干戈起外方。不知道如何抵御公孙渊，且看下文分解。