话说苏秦促成六国合纵之后，将合纵盟约写好一份，投送到秦国的关隘。关吏拿到后，呈给秦惠文王观看。惠文王看后大为震惊，对相国公孙衍说：“要是六国真能合为一体，那我想要向外扩张的希望可就破灭了！必须想出一个计策，拆散他们的合纵盟约，才能图谋大事。” 公孙衍说：“发起合纵盟约的是赵国。大王可以发兵攻打赵国，看看哪个国家先去救援赵国，就把军队转移过去攻打它。这样一来，诸侯们心生畏惧，合纵盟约自然就会瓦解。”
当时张仪也在座，他心里不想攻打赵国，以免辜负苏秦的恩情。于是进言说：“六国刚刚联合起来，这种局势不可能一下子就被打破。秦国要是攻打赵国，那么韩国就会出兵宜阳，楚国出兵武关，魏国出兵河外，齐国渡过清河，燕国也会出动全部精锐部队助战。秦国军队光是抵抗这些国家的进攻都忙不过来，哪里还有精力转移兵力去攻打其他国家呢？离秦国最近的国家是魏国，而燕国在北方最为偏远。大王要是真的派遣使者，带着丰厚的礼物去与魏国求和，以此来让各国心生疑虑，同时再与燕国太子结成姻亲，这样的话，合纵盟约自然就会解除。” 惠文王觉得这个主意不错，便答应把襄陵等七座城邑归还给魏国，与魏国讲和。魏国也派人回访秦国，还把魏国女子许配给秦国太子。
赵王得知此事后，召见苏秦并责备他说：“你倡导合纵盟约，让六国和亲，共同排斥秦国。可还没过一年，魏国和燕国就都与秦国互通往来了，这说明合纵盟约根本靠不住。要是秦国军队突然攻打赵国，还能指望这两个国家来救援吗？” 苏秦惶恐地谢罪说：“我请求为大王出使燕国，一定会有办法对付魏国。” 于是苏秦离开赵国前往燕国，燕易王任命他为相国。
当时燕易王刚刚即位，齐宣王趁着燕国国丧之际，发兵攻打燕国，夺取了十座城池。燕易王对苏秦说：“当初先王把国家大事托付给你，让六国和亲。如今先王尸骨未寒，齐国的军队就压境了，还夺走了我们十座城池，这把洹水之盟置于何地呢？” 苏秦说：“我请求为大王出使齐国，让齐国把十座城池归还给燕国。” 燕易王答应了。
苏秦见到齐宣王，说道：“燕王与大王是同盟关系，而且燕王还是秦王的女婿。大王贪图这十座城池，不仅会让燕国怨恨齐国，秦国也会怨恨齐国。得到十座城池却结下两个仇怨，这可不是好计策。大王要是听从我的计策，不如把十座城池归还给燕国，以此来与燕国和秦国交好。齐国要是得到燕国和秦国的支持，想要号令天下可就不难了。” 齐宣王听了非常高兴，于是把十座城池归还给了燕国。
燕易王的母亲文夫人，一直倾慕苏秦的才华，便让身边的人把苏秦召进宫，与苏秦私下有了往来。燕易王知道这件事，却没有声张。苏秦心里害怕，便与燕国相国子之交好，还与子之结成了儿女亲家。他又让自己的弟弟苏代、苏厉与子之结为兄弟，想借此巩固自己的地位。燕夫人多次召唤苏秦，苏秦越发害怕，不敢前往。于是苏秦劝说燕易王：“燕国和齐国的局势，终究会走向兼并。我愿意为大王在齐国施行反间计。” 燕易王问：“反间计要怎么做呢？” 苏秦回答说：“我假装在燕国获罪，然后逃到齐国。齐王必定会重用我。我就趁机败坏齐国的政事，为燕国谋取利益。” 燕易王同意了。于是，燕易王收回了苏秦的相印，苏秦便逃到了齐国。
齐宣王看重苏秦的名声，任命他为客卿。苏秦趁机劝说齐宣王追求田猎、钟鼓之类的享乐。齐宣王贪图财物，苏秦就建议增加赋税；齐宣王喜好美色，苏秦就提议精心挑选宫女。苏秦打算等齐国出现内乱，让燕国趁机进攻。齐宣王完全没有察觉苏秦的意图。相国田婴、客卿孟轲极力劝谏，齐宣王都不听。后来齐宣王去世，他的儿子齐湣王田地即位。齐湣王即位初期，还勤于国政。他娶了秦国女子为王后，封田婴为薛公，号靖郭君，苏秦依旧担任客卿，执掌事务。
话说这事儿得分两头来讲。张仪听说苏秦离开了赵国，知道合纵盟约即将瓦解，便不再打算把襄陵等七座城邑给魏国。魏襄王十分恼怒，派人到秦国索要土地。秦惠王派公子华担任大将，张仪为副将，率领军队攻打魏国，攻下了蒲阳。张仪向秦王请求，又把蒲阳归还给魏国，还派公子繇到魏国做人质，与魏国结好。张仪亲自送公子繇前往魏国。魏襄王对秦王的做法非常感激。
张仪趁机劝说魏襄王：“秦王对魏国非常宽厚，攻下城池却不占领，还送公子来做人质。魏国不能对秦国无礼，应该想想怎么答谢秦国。” 襄王问：“要怎么答谢呢？” 张仪说：“除了土地，秦国也没别的想要的。大王割让土地答谢秦国，秦国一定会更加喜爱魏国。要是秦国和魏国联合起来攻打其他诸侯，大王从其他国家得到的补偿，肯定会比现在割让出去的土地多十倍。” 魏襄王被他的话迷惑，于是割让少梁之地答谢秦国，还不敢接受秦国送来的人质。秦王非常高兴，于是罢免了公孙衍，任用张仪为相国。
此时，楚威王已经去世，他的儿子熊槐即位，这就是楚怀王。张仪派人给楚怀王送去书信，迎接楚怀王的妻子儿女，并且提及当年自己被诬陷盗璧的冤屈。楚怀王当面责备昭阳说：“张仪是贤能之士，你为何不把他举荐给先王，却把他逼得去为秦国效力呢？” 昭阳沉默不语，心中十分羞愧，回到家后就发病去世了。楚怀王害怕张仪在秦国得势，便再次重申苏秦的合纵之约，与诸侯们结连。而苏秦已经在燕国获罪，离开燕国逃到了齐国。
张仪于是去见秦王，辞去相印，主动请求前往魏国。惠文王问：“你舍弃秦国前往魏国，这是为什么呢？” 张仪回答说：“六国沉迷于苏秦的合纵之说，一时难以瓦解。我要是能掌握魏国的权柄，就让魏国先侍奉秦国，给其他诸侯做个表率。” 惠文王答应了。张仪于是前往魏国，魏襄王果然任用他为相国。
张仪趁机劝说魏襄王：“大梁南面与楚国相邻，北面与赵国相邻，东面与齐国相邻，西面与韩国相邻，却没有山川险要可以依靠，这是容易陷入四分五裂的局面啊。所以不侍奉秦国，国家就不得安宁。” 魏襄王一时拿不定主意。张仪暗中派人招来秦国攻打魏国，魏国军队大败，秦国夺取了曲沃。髯翁有诗写道：
仕齐却为燕邦去，相魏翻因秦国来；
虽则从横分两路，一般反覆小人才。
魏襄王十分恼怒，更加不愿意侍奉秦国，谋划合纵之事，仍然推举楚怀王为合纵的盟主。于是苏秦在齐国越发受到重用。
当时，齐国相国田婴病逝，他的儿子田文继承了薛公的爵位，号孟尝君。田婴有四十多个儿子，田文是一个地位低下的妾室所生，在五月五日出生。田文刚出生时，田婴就告诫妾室把他扔掉，不要养育。妾室不忍心，就偷偷把田文养大。田文长到五岁时，妾室带着他去见田婴。田婴对妾室违抗自己的命令很生气。田文磕头问道：“父亲为什么要抛弃我呢？” 田婴说：“世人相传五月五日出生的人是凶日，生下的孩子长大后和门户一样高，会对父母不利。” 田文回答说：“人的命运是由上天决定的，怎么会由门户决定呢？要是真由门户决定，为什么不把门建得高一些呢？” 田婴无法回答，心里却暗暗称奇。
等到田文十多岁时，就能接待宾客，宾客们都很乐意与他交往，还四处为他宣扬声誉。诸侯的使者来到齐国，都请求会见田文。于是田婴认为田文很有才能，立他为嫡子，田文便继承了薛公的爵位，号孟尝君。
孟尝君即位后，大规模修建馆舍，招揽天下的贤能之士。只要是来投奔的士人，无论贤能与否，他都收留。天下逃亡的有罪之人也都来归附他。孟尝君虽然身份尊贵，但他的饮食与其他宾客相同。一天晚上，孟尝君招待客人吃饭，有人挡住了灯光。有个客人怀疑饭菜有两种标准，就放下筷子要离开。孟尝君站起来，端着自己的饭菜给客人看，果然没有差别。客人感叹道：“孟尝君对待士人如此真诚，我却无端怀疑他，我真是个小人啊！还有什么脸面待在他的门下呢？” 于是拔刀自刎而死。孟尝君为他的丧事痛哭哀悼，十分悲痛，其他宾客无不深受感动。来归附的人越来越多，食客常常多达数千人。诸侯们听说孟尝君贤能，而且有众多宾客，都很尊重齐国，相互告诫不敢侵犯齐国边境。正所谓：
虎豹踞山群兽远，蛟龙在水怪鱼藏；
堂中有客三千辈，天下人人畏孟尝。
再说张仪担任魏国相国三年后，魏襄王去世，他的儿子魏哀王即位。楚怀王派使者前去吊丧，趁机向魏国征兵攻打秦国，魏哀王答应了。韩宣惠王、赵武灵王、燕王哙也都愿意出兵跟随。楚国使者来到齐国，齐湣王召集众大臣商议计策。左右大臣都说：“秦国和齐国是甥舅之亲，没有仇怨，不能攻打秦国。” 苏秦主张合纵之约，坚持认为可以攻打秦国。只有孟尝君说：“说可以攻打秦国和不可以攻打秦国，这两种说法都不对。攻打秦国就会与秦国结仇，不攻打秦国又会触犯其他五国的怒火。依我之见，不如发兵，但行军速度放慢一些。发兵就不会与五国产生分歧，行军慢则可以观望局势，再决定进退。” 齐湣王觉得有道理，就让孟尝君率领两万军队前往。
孟尝君刚出齐国郊外，就借口生病，拖延着找医生治病，一路上走走停停，行进缓慢。
再说韩、赵、魏、燕四位国君，与楚怀王在函谷关外会师，约定好日期进攻秦国。楚怀王虽然是合纵的盟主，但其他四位国君各自带领自己的军队，没有统一的指挥。秦国守将樗里疾大开函谷关城门，列好阵势挑战，五国军队相互推诿，没有人敢率先出兵。双方僵持了几天，樗里疾派出奇兵，截断了楚国的运粮通道，楚国军队缺粮，士兵们纷纷哗变。樗里疾趁机发动袭击，楚国军队大败而逃。于是其他四国也都撤兵回国。孟尝君还没到达秦国边境，五国的军队就已经撤回了。（这就是孟尝君的巧妙计策。）
孟尝君回到齐国，齐湣王感叹道：“差点误听了苏秦的计策！” 于是赏赐给孟尝君百斤黄金，作为他供养食客的费用，越发看重他。苏秦自己也感到惭愧，认为自己比不上孟尝君。楚怀王担心齐国和秦国联合，于是派使者与孟尝君结好，与齐国重申盟约，两国之间的使者往来不断。
自从齐宣王时期，苏秦就受到专宠，掌握大权，齐宣王身边的贵戚们大多嫉妒他。到了齐湣王时期，苏秦的恩宠依旧未减。如今齐湣王没有采纳苏秦的计策，而是听从了孟尝君的建议，结果攻打秦国失利，孟尝君还得到了丰厚的赏赐，苏秦身边的人便怀疑齐湣王已经不喜欢苏秦了。于是他们招募了一个壮士，让他怀揣锋利的匕首，在朝堂上刺杀苏秦。匕首刺进了苏秦的腹部，苏秦用手捂住腹部逃跑，向齐湣王诉说此事。齐湣王下令捉拿刺客，但刺客已经逃走，无法抓到。
苏秦说：“我死后，希望大王砍下我的头，在集市上号令说：‘苏秦为燕国在齐国施行反间计，如今幸好被诛杀。有人知道他的隐秘之事来告发的，赏赐千金。’这样的话，刺客就能抓到了。” 说完，苏秦拔出匕首，血流满地，当场死去。齐湣王按照苏秦说的，在齐国集市上号令苏秦的头颅。不一会儿，有人从苏秦的头颅下经过，看到悬赏告示，就向别人夸耀说：“杀苏秦的人，就是我！” 集市上的官吏于是抓住他，带去见齐湣王。齐湣王命令司寇用严刑审问，最终查出了主使之人，将好几家主谋都诛杀了。史官评论说，苏秦虽然死了，但还能用计为自己报仇，可谓有智谋。然而他自己最终还是不免被刺杀，这难道不是他反复无常、不忠不义的报应吗？
苏秦死后，他的宾客们常常泄露苏秦的计谋，说：“苏秦是为了燕国才在齐国做官的。” 齐湣王这才明白苏秦的欺诈行为，从此与燕国有了嫌隙，想要派孟尝君率兵攻打燕国。苏代劝说燕王，让燕王送质子到齐国求和。燕王听从了苏代的建议，派苏厉带着质子来见齐湣王。齐湣王对苏秦的怨恨还没有消，想要囚禁苏厉。苏厉大声呼喊：“燕王想要让国家依附秦国，我和我的兄弟向大王陈述大王的威德，认为侍奉秦国不如侍奉齐国，所以才让我送质子来请求和平。大王怎么能怀疑已经死去的苏秦的用心，却加罪于活着的我呢？” 齐湣王听了很高兴，于是厚待苏厉。苏厉便在齐国做了大夫。苏代则留在燕国为官。史官有《苏秦赞》写道：
季子周人，师事鬼谷；揣摩既就，《阴符》伏读。
合从离横，佩印者六；晚节不终，燕齐反覆。
再说张仪看到六国攻打秦国没有成功，心中暗自高兴。等他听说苏秦已经死了，更是大喜，说：“如今终于到了我施展才能的时候了。” 于是趁机劝说魏哀王：“凭借秦国的强大，抵御五国的进攻都绰绰有余，这说明秦国是不可抗拒的，再明显不过了。最初倡导合纵之议的是苏秦，可苏秦连自己的性命都保不住，又怎么能保住别人的国家呢？亲兄弟共同的父母，有时还会因为钱财争斗不休，更何况是不同的国家呢？大王还执着于苏秦的合纵之议，不肯侍奉秦国，要是其他诸侯国有先侍奉秦国的，联合起来攻打魏国，魏国可就危险了。”
魏哀王说：“我愿意听从相国的建议，侍奉秦国，可又担心秦国不接纳，这该怎么办呢？” 张仪说：“我请求为大王向秦国谢罪，以此来结好两国。” 魏哀王于是准备好车马随从，派张仪前往秦国求和。于是秦国和魏国互通友好。张仪就留在了秦国，依旧担任秦国相国。
再来说说燕国相国子之，他身高八尺，腰粗十围，肌肉壮硕，体态丰腴，脸宽口方，徒手能擒飞鸟，奔跑起来快如奔马。从燕易王在位时起，子之就执掌了燕国的国政大权。等到燕王哙继位，他沉迷于酒色，贪图安逸享乐，不愿临朝听政，子之因此萌生了篡夺燕国政权的想法。苏代、苏厉与子之关系密切，每次面对诸侯的使者，都会夸赞子之的贤能之名。
燕王哙派苏代前往齐国，问候在齐国做人质的燕国公子。苏代完成任务回到燕国后，燕王哙问道：“我听说齐国有孟尝君，他是天下闻名的大贤之人。齐王有这样的贤臣辅佐，是不是就可以称霸天下了呢？” 苏代回答说：“不能。” 燕王哙又问：“为什么不能呢？” 苏代答道：“齐王虽然知道孟尝君贤能，却不能全心全意地任用他，这样怎么能成就霸业呢？” 燕王哙说：“我只是没有孟尝君这样的臣子罢了，要是有，做到专任又有何难！” 苏代说：“如今的相国子之，精通政事，他就是燕国的孟尝君啊。” 于是，燕王哙便让子之全权决断国家大事。
有一天，燕王哙问大夫鹿毛寿：“自古以来的君主众多，为什么人们唯独称赞尧和舜呢？” 鹿毛寿也是子之的同党，便回答说：“尧和舜之所以被称为圣人，是因为尧能把天下禅让给舜，舜又能把天下禅让给禹。” 燕王哙问：“那么禹为什么又把天下传给了自己的儿子呢？” 鹿毛寿说：“禹也曾想把天下让给益，只是让益代理政事，却没有废除自己的太子。所以禹去世后，太子启最终还是夺取了益的天下。到如今，人们都说禹的德行衰退，比不上尧和舜，就是这个原因。” 燕王哙说：“我想把国家让给子之，这件事可行吗？” 鹿毛寿说：“大王如果这么做，和尧、舜又有什么区别呢？”
燕王哙于是召集众多大臣，废除太子平，将国家禅让给子之。子之假意谦逊，推辞了好几次，最后才接受。他举行了隆重的郊天祭地仪式，穿上帝王的衮冕，手持玉圭，南面称王，毫无羞愧之色。而燕王哙反而面向北，位列臣子之位，搬到别宫去居住。苏代、鹿毛寿都被封为上卿。
将军市被心中愤愤不平，便率领本部军士前去攻打子之，很多百姓也追随他。双方接连交战了十多天，死伤数万人，市被最终还是没能取胜，被子之杀死。鹿毛寿对子之说：“市被之所以发动叛乱，是因为原来的太子平还在。” 子之因此想要抓捕太子平。太傅郭隗和太子平换上平民衣服，一起逃到无终山避难。太子平的庶弟公子职，则逃到了韩国。燕国人无不怨恨愤怒。
齐湣王得知燕国发生内乱，便派匡章为大将，率领十万大军，从渤海进军。燕国人对子之恨之入骨，都纷纷带着食物和酒水，迎接齐国的军队，没有一个人拿起武器抵抗。匡章出兵后，只用了五十天，军队一路畅通无阻，直达燕国都城，百姓打开城门迎接。子之的党羽看到齐国军队人多势众，长驱直入，都吓得纷纷逃窜。子之仗着自己勇猛，和鹿毛寿率兵在大街上迎战。但士兵们逐渐逃散，鹿毛寿战死，子之身负重伤，仍奋力击杀了一百多人，最终因力气耗尽被擒。燕王哙在别宫上吊自杀。苏代逃到了周地。
匡章趁机捣毁了燕国的宗庙，将燕国府库中的财宝全部收走，把子之关在囚车里，先押解到临淄去邀功。燕国三千多里的土地，大半都归属了齐国。匡章留在燕国都城，巡查各个属邑。（这是周赧王元年发生的事情。）
齐湣王亲自历数子之的罪行，将他凌迟处死，还把他的肉做成肉酱，赏赐给群臣。子之做王才一年多，痴心贪图王位，最终自取灭亡，这难道不是很愚蠢吗？燕国人虽然痛恨子之，但看到齐王意在吞并燕国，心中不服，于是一起寻找原来的太子平，在无终山找到了他，并拥立他为君，这就是燕昭王。郭隗担任相国。
当时，赵武灵王对齐国吞并燕国的行为感到不满，派大将乐池到韩国迎接公子职，打算拥立他为燕王，后来听说太子平已经被拥立，才作罢。郭隗发布檄文到燕国都城，宣告恢复燕国的大义，那些已经投降齐国的城邑，一时间纷纷背叛齐国，回归燕国。匡章无法阻止，只好班师回齐国。
燕昭王回到燕国都城，修缮宗庙，立志要报齐国的仇。他放下身段，拿出丰厚的财物，想要招揽贤能之士。他对相国郭隗说：“先王遭受的耻辱，我日夜铭记在心。如果能得到贤能之士，和我一起谋划报复齐国的事情，我愿意亲自侍奉他。还请先生为我挑选合适的人。”
郭隗说：“古代有一位君主，派近侍拿着千金去寻找千里马。在路上遇到一匹死马，旁边的人都围着它叹息。近侍询问原因，有人回答说：‘这匹马活着的时候，一天能跑千里，如今死了，所以感到惋惜。’近侍便用五百金买下了它的骨头，用袋子装着带回去。君主大怒，说：‘这死骨头有什么用，还浪费了我这么多钱？’近侍回答说：‘之所以花费五百金，就是因为这是千里马的骨头。这件稀奇的事，人们一定会竞相传播，肯定会说：“死马都能得到高价，何况活马呢？” 千里马很快就会来了。’不到一年，这位君主就得到了三匹千里马。如今大王想要招来天下的贤能之士，请把我当作那匹马的骨头，那些比我更贤能的人，谁会不带着才能前来呢？”
于是，燕昭王特地为郭隗建造宫殿，以弟子的礼节对待他，面朝北聆听他的教导，亲自为他供应饮食，极为恭敬。又在易水旁边，筑起一座高台，在台上堆积黄金，用来款待四方贤士，这座台被称为招贤台，也叫黄金台。从此，燕王喜好贤士的名声传播到了远近各地。剧辛从赵国赶来，苏代从周地赶来，邹衍从齐国赶来，屈景从卫国赶来。燕昭王都任命他们为客卿，和他们一起谋划国家大事。元朝的刘因写有《黄金台诗》：
燕山不改色，易水无剩声；
谁知数尺台，中有万古情！
区区后世人，犹爱黄金名；
黄金亦何物，能为贤重轻？
周道日东渐，二老皆西行；
养民以致贤，王业自此成。
话说这事儿得分两头来讲。齐湣王战胜燕国，杀死燕王哙和子之之后，威震天下，秦惠文王对此深感忧虑。而楚怀王作为合纵联盟的盟主，与齐国交往密切，双方还互置符节作为信物。秦王想要离间齐国和楚国的关系，便召见张仪询问计策。
张仪上奏说：“我凭借这三寸不烂之舌，到南方的楚国游历，寻找机会进言，一定能让楚王与齐国绝交，转而亲近秦国。” 惠文王说：“我就听你的。” 于是，张仪辞去相国之位，前往楚国。
张仪知道楚怀王有个宠臣，名叫靳尚，在怀王身边，怀王对他言听计从。于是，张仪先送上丰厚的财物，与靳尚结交，然后才去拜见楚怀王。楚怀王看重张仪的名声，亲自到郊外迎接，赐座后问道：“先生屈尊来到我国，有什么指教呢？”
张仪说：“我这次来，是想促成秦国和楚国的友好关系。” 楚怀王说：“我难道不想和秦国结交吗？只是秦国不断侵犯我国，所以我不敢寻求和它亲近。” 张仪回答说：“当今天下有七个国家，其中大国不过是楚国、齐国和秦国。秦国如果和东方的齐国联合，齐国就会变得重要；和南方的楚国联合，楚国就会变得重要。然而，我们国君的心意，私下里更倾向于楚国而不是齐国。为什么呢？因为齐国和秦国虽然有婚姻关系，但却多次辜负秦国。我们国君想要侍奉大王，就连我也愿意做大王门下的仆役。可是大王却和齐国通好，这触犯了我们国君的忌讳。大王如果真的能闭关和齐国绝交，我们国君愿意把当年商君从楚国夺取的商于之地六百里，归还给楚国，还会让秦国的女子来给大王做洒扫的妾室。这样，秦国和楚国世代成为婚姻兄弟之国，共同抵御诸侯的威胁。希望大王能接受。”
楚怀王听了非常高兴，说：“秦国肯归还楚国的旧地，我又何必在乎齐国呢？” 群臣都因为楚国能不费一兵一卒就收回土地，纷纷表示祝贺。只有一个人挺身而出上奏说：“不可，不可！依我看，这件事应该表示哀悼，而不是祝贺。” 楚怀王一看，原来是客卿陈轸。
楚怀王问：“我不费一兵一卒，就能白白得到六百里土地，群臣都祝贺，只有你表示哀悼，这是为什么？” 陈轸说：“大王认为张仪可信吗？” 楚怀王笑着说：“为什么不可信？” 陈轸说：“秦国之所以看重楚国，是因为楚国有齐国这个盟友。如今如果和齐国绝交，楚国就孤立了。秦国怎么会看重一个孤立的国家，而割让六百里土地给它呢？这是张仪的诡计。如果和齐国绝交后，张仪辜负大王，不给大王土地，齐国又怨恨大王，转而依附秦国，那么齐国和秦国联合起来攻打楚国，楚国灭亡就指日可待了！我之所以说应该哀悼，就是这个原因。大王不如先派一名使者跟随张仪到秦国接收土地，土地到手后再和齐国绝交也不迟。”
大夫屈平也进言说：“陈轸说得对。张仪是个反复无常的小人，绝对不能相信！” 宠臣靳尚却说：“不和齐国绝交，秦国怎么会给我们土地呢？” 楚怀王点头说：“张仪不会辜负我，这是很明显的。陈先生闭嘴别说了，且看我接收土地。” 于是，楚怀王把相国大印授予张仪，赐给他黄金百镒，良马十驷，命令北关守将不许齐国使者通行。一面派逢侯丑跟随张仪到秦国接收土地。
张仪一路上和逢侯丑饮酒谈心，关系亲密得如同骨肉兄弟。快到咸阳的时候，张仪假装喝醉，从车上失足掉了下来。左右的人慌忙把他扶起，张仪说：“我的小腿受伤了，急需就医。” 于是，他先乘坐卧车进入咸阳城，上表奏明秦王，把逢侯丑留在馆驿。张仪闭门养病，不去上朝。逢侯丑求见秦王，没能见到，去探望张仪，张仪只说自己还没痊愈。
就这样过了三个月，逢侯丑上书秦王，陈述张仪答应割地的事情。秦惠文王回复说：“张仪如果有约定，我一定会履行。但听说楚国和齐国还没有彻底断绝关系，我担心被楚国欺骗，非得等张仪病好，这件事才能确定。” 逢侯丑再次前往张仪的住处，张仪始终没有出门。于是，逢侯丑派人把秦王的话回报给楚怀王。
楚怀王说：“秦国还认为楚国和齐国绝交不够彻底吗？” 于是，他派勇士宋遗借道宋国，拿着宋国的符节直接来到齐国边境，辱骂齐湣王。齐湣王大怒，立即派使者西行前往秦国，表示愿意和秦国一起攻打楚国。
张仪听说齐国使者到了，知道自己的计谋已经得逞，便声称病好了，入朝议事。在朝门遇到逢侯丑，张仪故意惊讶地说：“将军怎么还没接收土地，还留在我国呢？” 逢侯丑说：“秦王专门等相国当面决定，如今幸好相国身体康复，请您进宫向秦王说明，早日确定地界，我好回去回复我们国君。”
张仪说：“这件事何必禀告秦王呢？我说的是我自己的俸邑六里，我自愿献给楚王罢了。” 逢侯丑说：“我接受我们国君的命令，说的是商于之地六百里，没听说只有六里。” 张仪说：“楚王大概听错了吧？秦国的土地都是历经百战得来的，怎么会把一尺一寸的土地让给别人呢？更何况是六百里呢？”
逢侯丑回去把情况报告给楚怀王。楚怀王大怒，说：“张仪果然是个反复无常的小人，我要是抓到他，一定要生吃了他的肉！” 于是，楚怀王传旨发兵攻打秦国。
客卿陈轸进言说：“我现在可以开口说话了吗？” 楚怀王说：“我不听先生的话，被这个狡猾的家伙欺骗了，先生如今有什么妙计？” 陈轸说：“大王已经失去了齐国的帮助，现在又去攻打秦国，看不到有什么好处。不如割让两座城池给秦国，和秦国联合起来攻打齐国，虽然在秦国这里失去了土地，但还可以从齐国那里得到补偿。”
楚怀王说：“本来欺骗楚国的就是秦国，齐国又有什么罪过呢？联合秦国攻打齐国，别人会笑话我的。” 当天，楚怀王就任命屈为大将，逢侯丑为副将，起兵十万，取道天柱山西北方向，径直袭击蓝田。
秦王任命魏章为大将，甘茂为副将，起兵十万迎战。一面派人到齐国征兵。齐国将领匡章也率领军队前来助战。屈虽然勇猛，但怎么抵挡得住两国的夹攻，连战连败。秦国和齐国的军队追到丹阳，屈聚集残兵再战，被甘茂斩杀。这场战役前后斩获楚军首级八万多，名将逢侯丑等七十多人战死，秦国尽数夺取了汉中之地六百里，楚国上下大为震动。
韩国和魏国听说楚国战败，也谋划着袭击楚国。楚怀王非常害怕，于是派屈平前往齐国谢罪，派陈轸前往秦国军营，献上两座城池求和。魏章派人向秦王请示，秦惠文王说：“我想要黔中之地，请楚国用商于之地来交换，如果答应，就可以罢兵。” 魏章奉秦王的命令，派人告诉楚怀王。
楚怀王说：“我不想要土地，只想要张仪才甘心！如果秦国肯把张仪交给楚国，我情愿献上黔中之地作为酬谢。” 不知道秦王是否肯放张仪前往楚国，且看下回分解。