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01:30 出租屋的午夜掘金

陈默嚼着冷掉的泡面,眼睛死死盯着海信家电(000921)2024年中报,电脑屏幕的蓝光映出他三天未刮的胡茬。后颈黏着的汗渍让睡衣领口硬邦邦的,他突然盯住“投资性房地产”科目——账面价值58亿,附注里却躺着行小字:“青岛黄岛厂区土地(2003年购入),账面原值1.2亿元”。

“雷子!雷子!”他踹了踹下铺的铁架床,东北室友赵大雷的呼噜声戛然而止。

“大半夜的你魔怔了?”赵大雷揉着眼睛坐起,手机屏幕照亮他胸口的“东北虎”纹身,“再吵老子拿烤腰子塞你嘴!”

“查黄岛工业区地价!”陈默把泡面碗往桌上一墩,汤汁溅在《证券分析》扉页,“海信这块地50万平,2003年买的!”

赵大雷骂骂咧咧打开贝壳找房,突然爆粗:“卧槽!周边工业用地挂牌价8000元\/平,这厂区光土地就值40亿!财报里居然按1.2亿算?”他光着膀子跳下床,拍着陈默肩膀,“你丫这是在资产负债表里挖金矿啊!”

09:00 券商大厅的暗战

证券营业部的空调冷得人起鸡皮疙瘩,陈默缩在自助交易机前输入海信家电的代码。穿貂皮大衣的李大妈正对着手机骂街:“董明珠个老太婆,格力空调打五折都没人要!”她的华为折叠屏里,董明珠的直播带货画面格外刺眼。

“隐蔽资产不是这么找的。”身后传来冷笑。陈默转头看见xx证券分析师张超,西装袖口沾着铁锈——和杭钢老厂区的颜色一模一样。张超手里的文件突然掉落,一张画着海尔智家()资产拆解图的A4纸飘到陈默脚边,卡萨帝品牌估值被红笔圈出,旁边标注“未入表,估值500亿”。

“看账面资产的都是小白。”张超捡起文件,镜片反光遮住眼神,“海尔海外并购的GE Appliances,商誉只记了19亿,实际品牌溢价超300亿。”他转身时,陈默瞥见他西装内袋露出半截邀请函,印着“远山资本年度峰会”。

14:20 图书馆的密码破译

经济区的木质书架散发着霉味,陈默正对着格力电器(000651)财报发愁,管理员老头突然从背后冒出来,江苏口音带着讥诮:“格力RoE常年25%,知道为啥碾压美的吗?”

他抽出《上市公司会计诡计》翻到第79页,枯黄的手指划过“应付账款”科目:“格力占着上下游1300亿资金,无息用了三年!美的还在为短期借款付利息,这才是真正的护城河。”

陈默的手机突然震动,一条匿名短信发来张手绘图:海尔智家的“商誉”科目下,用红笔标着“卡萨帝品牌估值320亿,未摊销”。他抬头想追问老头,却发现对方已经消失,只剩一本翻开的《格力内幕》躺在桌上,夹着的纸条写着:“珠海总部地块2000年20万一亩,现在2000万。”

17:45 烧烤摊的财富密码

炭火烤得人脸发烫,陈默用鸡骨头在油渍渍的桌面上画圈:“格力这地块光增值就够再造十个格力,但财报里还是按厂房折旧算钱。”

赵大雷往他碗里扔了串烤腰子:“俺叔说董明珠死脑筋,当年要是卖地,格力早成房地产巨头了!”他突然压低声音,“不过最近星源科技在收这类旧厂区,杭钢物流那块地他们3亿拍下,转手估值15亿,你还记得不?”

雪球App突然推送:【海信家电遭神秘资金扫货!】龙虎榜显示“机构专用”席位买入3.2亿元,买一营业部地址——“杭州杭钢老厂区证券服务部”。陈默的烤签停在半空,想起周远山在拍卖会上的3亿叫价,突然醒悟:“这是在复制杭钢的套路!”

21:00 导师的终极考验

周远山的办公室飘着浓郁的茶香,檀木桌上摆着海尔智家的财报和一叠判决书。老人把茶杯往桌上一顿,杯底磕出闷响:“海尔智家的毒丸在哪?”

陈默盯着现金流量表:“海外并购现金流流出286亿,但利润表只记了19亿商誉减值……”

“错!”周远山甩出份判决书,“看附注45页——他们通过‘品牌使用费’把资金转移到海外空壳公司,每年12亿,连审计都查不出来!”他指着资产负债表,“真正的隐蔽资产不是土地,是这些表外的现金流控制权。”

陈默的后背沁出冷汗,想起杭钢物流的土地增值,原来只是冰山一角。周远山突然递来张纸条:“去地下车库,星源科技在转移海尔的资产评估报告。”

23:30 地下车库的生死时速

陈默猫在美团电瓶车后座,羽绒服拉链拉得老高。骑手把印有“海尔资产评估报告”的密封箱塞进星源科技的货车,车尾贴着“xx冷链”的LoGo。他刚要拍照,手机突然弹出预警:【Gmt发布海信家电做空报告,指控土地估值虚增40亿!】

“玩我呢?”陈默猛踩电瓶车油门,远光灯照亮货车司机的侧脸——竟是白天在券商大厅遇见的张超。货车突然加速,转弯时掉落张文件,他捡起一看,是“海尔现金流对赌协议”,甲方栏写着“远山资本”。

后视镜里,张超的货车消失在夜色中,陈默摸了摸口袋里的海信家电财报,突然发现“应付账款”科目比去年激增30%。他想起周远山的话:“真正的风险不在资产负债表,在附注的最后一页。”

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